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[투데이리포트]하이트진로, "4Q 부진한 실적 ..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 4Q 부진한 실적 전망 하나대투증권은 하이트진로(000080)에 대해 "4분기 부진한 매출 성장은 12년 말 소주 가격 인상 전 가수요에 따른 기고 효과와 맥주점유율 하락(-2.5%p YoY)에 기인한다. 영업이익은 전년 맥아관세 상승(13년 상반기 8%->하반기 25%)으로 원가 부담이 증가했으나 12년 일회성 비용 집행(인력 구조조정에 따른 퇴직급여 210억원)에 따른 기저효과로 전년 수준이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "하이트진로는 하이트홀딩스에게 수익 창출 능력을 보유한 진로소주를 넘김으로써 무리하게 고배당을 유지할 필요가 없게 되었다. 향후 동사의 배당금은 기존의 1,250원보다 낮아질 것으로 예상된다. 올해는 1,000원을 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "추세적인 주가의 회복을 위해서는 소주와 맥주 통합 영업 시너지, 하이트를 대체할 만한 드라이피니시d의 성장, 하이트진로산업(지분율 100%, 병유리 제조와 라벨 인쇄)과 시너지에 의한 원가 절감이 가시화 되어야 할 것"라고 전망했다. |
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