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[투데이리포트]진로, "잊혀진 불펜 투수,..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 21일 진로(000080)에 대해 "잊혀진 불펜 투수, 다시 마운드에"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김성훈, 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 진로(000080)에 대해 "공정위의 독과점 제재가 끝나는 시점인 2011년부터는 진로와 하이트맥주의 영업 시너지 효과가 본격화 될 것으로 보인다. 진로와 하이트맥주는 이미 영업인력과 영업부서를 통합하는 작업을 마무리하고 있으며 통합영업망은 2010년 하반기부터 가시화될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "자회사 진로재팬의 경우 2008년부터 영업실적 턴어라운드가 시작되었으며 2009년 매출액은 전년대비 24.5% 증가한 2,442억원, 2010년에는 전년대비 약 11% 성장한 2,700억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사 재무적 투자자들의 하이트홀딩스에 대한 풋옵션 기한 연기 결정은 동사의 배당 확대를 더욱 촉진시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 43,000 | 48,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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