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[투데이리포트]진로, "매력적 주가 수준..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 25일 진로(000080)에 대해 "매력적 주가 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 송광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 진로(000080)에 대해 "7월 이후 리얼디더블유의 풋옵션 행사 시 지주사는 교환사채(EB) 등으로 자금 확보가 예상되어 1~2년이내 대량 물량 출현 가능성이 없고, 2,3분기 저조한 실적은 착시 현상. PER 11배 이하로의 주가 하락은 과도한 수준"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2010년 주주환원정책에 소요되는 자금은 1,150억원 내외로 세후영업이익을 약 100억원을 상회하나, 부동산 매각으로 700억원 이상의 재원 확보가 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 우수한 실적 실현으로 연간 영업 실적 개선이 예상되나, 2, 3분기는 지난해 동기 일시적 실적 호조의 기저효과로 증가율 시현은 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 43,000 | 45,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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