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[투데이리포트]진로, "점유율 50% 회복..."매수_KTB
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| KTB증권은 21일 진로(000080)에 대해 "점유율 50% 회복 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. KTB증권 김민정, 장정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 진로(000080)에 대해 "지난 해 4분기 40%대 초반까지 하락한 점유율은 1월 50.6%, 2월 49.8%, 1분기 평균 50.2%로 원상 복귀되었다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "소주시장 판매량 증가가 미미하고 점유율은 전년 수준(48%)을 유지하는 수준으로 매출증가가 크지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "분기별 어닝모멘텀 측면에서도 영업이익 2Q10 -9.7%, 3Q10 -14.6%(YOY)로 전년의 높은 기저효과에 의해 부진이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장평균(하향) |
| 목표주가 | 43,850 | 47,800 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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