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[투데이리포트]하이트진로, "2H19~20년 턴…" TRADING BUY (유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 16일 하이트진로(000080)에 대해 "2H19~20년 턴어라운드를 기대하며.. "라며 투자의견을 'TRADING BUY (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY (유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'TRADING BUY (유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 하이트진로(000080)에 대해 "매출액이 높은 증가를 보였음에도 영업이익이 감소한 이유는 테라(3월 출시) 판매를 위한 비용(광고비/마케팅비 등) 지출, 소주의 신제품(4월 진로이즈백) 출시와 점유율 상승을 위한 비용지출, 7월 ‘주류 거래 질서 확립에 관련 명령 위임 고시(리베이트 쌍벌제, 실제 실행은 연기됨)’를 앞둔 비용 지출 등으로 판관비가 28.6%나 증가했기 때문이다. 순이익 적자는 유형자산손상차손(마산 공장 맥주라인 정리) 133억원, 기타비용 115억원이 발생했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "-19년 하반기와 20년에 영업이익이 각각 34.6%, 61.0% 증가하여 실적 턴어라운드가 있을 전망이다. 우선 맥주에서 시장에서 좋은 반응을 얻고 있는 테라와 수입맥주(1664 블랑)의 판매증가로 매출액이 증가하고, 영업적자도 마케팅비용이 조절되면서 크게 축소되기 때문이다. -하이트진로는 테라, 진로이즈백, 1664 블랑이 좋은 시장 반응을 얻으면서 20년 영업이익이61.0% 증가하는 모멘텀이 있을 전망이다. 20년 실적 모멘텀이 있기에 19년 3~4분기에는 하이트진로를 분할 매수해야 할 시기로 본다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 23,571 | 26,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY (유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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