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[투데이리포트]하이트진로, "관건은 발포주 시장…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 16일 하이트진로(000080)에 대해 "관건은 발포주 시장의 성장과 주세법 개정 논의 시점 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "경쟁사인 OB맥주는 올해 1Q말에 발포주를 출시할 가능성이 높을 것. OB맥주는 이미 2000년대 초반부터 OEM 방식으로 발포주를 생산해 일본에 수출해온 만큼 국내용 발포주 제조에 오랜 시간이 걸리지는 않을 것으로 판단. 현재 발포주는 하이트진로의 필라이트가 독점하고 있으나, 업계 1위 경쟁사의 시장 참여가 경쟁 심화로 직결될 수 있다는 우려가 존재"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "당사는 주세법 개편 논의가 올해 3월에 다시 진행될 가능성이 높다고 판단하는데, OB의 발포주 출시로 시장 규모가 성장함과 동시에 주세법 개정으로 시장의 관심이 수입맥주가 아닌 발포주로 이동하게 된다면 동사에게는 큰 호재로 작용할 수 있을 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 28,000원까지 높아졌다가 2018년10월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,125 | 24,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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