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[투데이리포트]하이트진로, "국내 명실상부 No…" 매수(신규)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 10일 하이트진로(000080)에 대해 "국내 명실상부 No.1 주류 기업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,500원을 내놓았다. 토러스투자증권 정시훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "가격경쟁력이 높은 필라이트의 제품 확장을 통해, 발포주 시장을 확대시켜 맥주사업의 매출이 개선될 전망이다. 여기에 더하여, 수입맥주 브랜드 추가(‘18년 1월: ‘써머스비 애플’, 상반기: 한 개 브랜드 추가 예정) 및 무관세 효과로 인해 매출이 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "동사는 지난달 17일, 기존 17.8도에서 17.2도로 도수를 0.6도 인하한 ‘참이슬 후레쉬’를 출시하였다. 도수 인하로 인해 원가 개선이 이루어짐과 동시에 판매량 증가 효과로 2분기부터 본격적으로 소주 매출 증가세가 예상된다. 따라서 올해 소주사업 부문의 매출은 전년동기대비 +2.8% 증가한 1조 633억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "음료의 성수기인 2분기부터 블랙보리의 본격적인 매출 성장세가 이뤄질 것으로 판단된다. 이러한 점을 고려할 때, 블랙보리의 올해 연간 매출액 300억원으로 추정되며 향후에도 동사의 매출 성장에 기여할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 28,625 | 33,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 28,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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