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[투데이리포트]하이트진로, "필라이트 판매와 비…" 매수(상향)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 31일 하이트진로(000080)에 대해 "필라이트 판매와 비수도권 소주 영업력 확대가 실적개선 촉매제 될 것"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "더욱이 필라이트판매 호조세와 비수도권 지역의 영업력 확대가 수익성 개선의 촉매제로 작용할 것으로 예상된다. 필라이트 생산량이 4월 4만 상자에서 6월 31만 상자, 8월 100만 상자로 빠르게 늘고 있는 추세다. 이에 올해 맥주 공장 가동률이 50% 상회할 것으로 예상돼 고정비 축소에 따른 수익성 개선 속도가 빨라질 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "맥주 경쟁 강도가 높아지고 국내 소주 시장의 성장이 정체된 어려운 환경에서도 실적 개선을 이끌어내면서 자구책의 효과가 입증됐다고 판단된다. 3분기와 4분기에도 영업이익이 전년동기 대비 각각 51.3%, 12.6% 증가하며 실적 개선세가 이어질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "두 가지 자구책(비용절감+필라이트) 효과가 맞물려 하반기 수익성 개선 기대감이 유효하다. 또 2018년에는 올해 기저 효과와 맥주 흑자 전환이 가능할 것으로 예상되는 바, 큰 폭의 영업이익 성장(+63.4% yoy)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,111 | 32,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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