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[투데이리포트]하이트진로, "중장기 성장성에 대…" -IBK투자증권
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| ◆ Report briefing 중장기 성장성에 대한 확신이 필요하다 IBK투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "맥주 가격 인상 효과에 따른 눈앞의 실적 개선에 큰 의미를 부여하기에는 수입 맥주 소비 대중화, 경쟁사의 맥주사업 확대, 광고선전비 증가 등 우려 요인들이 여전히 부담스럽다. 본질적인 측면에서 맥주 판매량 회복, 수입맥주 유통 확대 등에 기반한 중장기 성장성에 대한 확신이 필요한 시점이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "올해 맥주 매출액 추정치(수입맥주 제외)가 7,069억원임을 고려하면 판매량 감소가 없다는 가정하에 맥주 가격 인상 시 연간 400~450억원의 매출액 증가가 예상된다. 다만, 롯데칠성의 증설로 내년 맥주 경쟁 강도가 높아짐에 따른 광고선전비 등 판촉비용 증가분을 반영한 영업이익 증가효과는 200~230억원 수준으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "맥주 가격 인상 효과가 반영된 2017년 매출액과 영업이익은 각각 1조 9,186(+1.4%), 1,272억원(+13.5%)이 될 전망이다. 내년에도 수입 맥주의 시장 영향력 확대 기조가 지속될 전망이다. 이에 맥주 가격 인상에도 판매량이 감소함에 따라 전체 매출액 증가폭은 미미할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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