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[투데이리포트]하이트진로, "맥주 가격 인상으로…" 매수(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 20일 하이트진로(000080)에 대해 "맥주 가격 인상으로 ‘17년 적자 폭 축소 예상"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 정희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "지난 10월 OB맥주가 약 4년 만에 맥주 출고가격을 평균 6% 인상한 만큼, 동사 역시 내년 초 가격인 상을 단행할 가능성이 매우 높아 향후 맥주부문의 영업적자 폭이 축소될 것으로 기대된다. 또한, 최근 출시한 망고링고(분기당 30 억원 내외) 등 신제품 출시효과로 제한적인 이익 성장이 가능해질 전망"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "올해는 탄산 및 과일소주 판매증가세에 힘입어 소주출하량이 약 1~2% 늘 것으로 예상된다. 또한, 최근 호남권 등 비 수도권 소비자선호도 상승에 따른 시장점유율(1~2% yoy) 확대와 함께 실적 제고가 이뤄질 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "‘16년 가격인상 효과(‘15년 4분기 5.6% 인상 결정) 및 소주출하량 증가로 매출액과 영업이익은 각각 7.7% yoy, 8.8% yoy 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 27,769 | 35,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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