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[투데이리포트]하이트진로, "맥주는 가격인상 기…" HOLD(신규)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 30일 하이트진로(000080)에 대해 "맥주는 가격인상 기대감 있으나, 경쟁은 더욱 치열해질 전망"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. KB투자증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 KB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "2016년 말 ~ 2017년 초 맥주 가격 인상이 예상되어, 2017년 매출액은 3% YoY 증가하고, 영업이익률은 2.0%p YoY 개선될 것으로 예상된다. 국내 맥주시장은 경기 침체, 수입맥주의 역습으로 영업 환경이 매우 어렵다"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "하이트진로의 2016년 소주 부문은 5.6%의 가격인상에 물량 성장까지 더해져 매출이 7.5% YoY 성장할 것으로 전망된다. 2016년 3분기 누계 기준 소주 내수량이 2% YoY 감소하고 있는 데 반해 우수한 실적이다. 국내 소주시장 정체에도 불구하고, 비수도권 경쟁사의 점유율을 흡수하면서 2016년에 점유율이 1.5~2.0%p YoY 상승한 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년은 물량 성장과 믹스개선으로 매출이 2.5% YoY 증가할 것으로 예상된다. 프리미엄 가격대의 신제품 출시에 따른 신규 수요 창출 및 ASP 상승 효과도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 28,091 | 35,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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