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하이트진로, 물류창고 매각으로 재무구조 개선될까?
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| SK증권에서 20일 하이트진로(000080)에 대해 "물류창고 매각으로 재무구조 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. |
| "동사는 자산관리 효율화 및 재무구조 개선을 위해 서초동 물류창고를 910 억원에 매각한다고 공시했다. 물류창고 매각 대금을 차입금 상환에 사용시 연간 약 34~35 억원의 이자비용 절감이 가능할 전망이며, 연간 이자비용도 300 억원대로 하락할 것으로 추정된다. 2Q16 기준 165.3%인 부채비율 또한 158.2%로 7.1%p 하락할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "맥주 판매 부진으로 3Q16 실적(매출 5,120 억원, +20.0%yoy/OP 465 억원, -3.6% yoy)은 부진할 전망이다. 하지만 올해 예상 배당금이 주당 1,000 원이며, 시가배당률이 4.7%에 달해 주가의 하방경직성은 확보한 것으로 판단된다. 물류창고 매각을 통한 재무구조개선 외에 긍정적 모멘텀도 다수 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "내년 맥주가격 인상기대감이 여전히 유효하고, 올해 말 프리미엄 소주 출시가 예정되어 있는 등 신제품 모멘텀도 기대할 수 있어 현 주가는 저가매수 타이밍이라 판단된다"라고 전망했다. |
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