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[투데이리포트]삼양홀딩스, "TPA 구조조정 시..."_유안타
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| ◆ Report briefing TPA 구조조정 시, 기업 가치 변화에 주목 유안타증권은 삼양홀딩스(000070)에 대해 "TPA 업황을 가늠할 수 있는 글로벌 가동률은 2013년 60%로 최저치를 기록한 후, 2017년까지도 70% 수준에 머무를 것이라는 전망이 우세하다. 정부는 11월 15일 열린 산업 경쟁력 강화 및 구조조정 협의체를 통해 TPA 업계 구조조정 필요성에 대해 언급하고, 업계의 구조조정을 지원하겠다고 밝힌 상태"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "삼남석유화학과 삼양이노켐의 매각 여부를 단정 지을 수는 없다. 하지만 정부가 TPA 업황에 대한 심각성을 인지하고 적극적으로 구조조정(설비 감축)을 추진하고 있다는 점에서 업황 변화 가능성은 매우 높다"라고 밝혔다. 한편 "정부의 구조조정 의지와 회사의 필요성 등을 고려할 때, 구조조정 가능성을 전혀 배제할 수 없을 것이다. 화학업종에 대한 적극적 구조조정만 실행된다면, NAV 할증 적용을 받는 CJ와 유사한 평가를 받을 수도 있을 것. Valuation을 감안하여, Hold 의견을 유지하지만, 향후 구조조정 방향성에 따라 언제든지 투자의견을 조정할 계획"라고 전망했다. |
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