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[투데이리포트]삼양홀딩스, "실적과 성장성이 턴..."매수(신규)_현대
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| 현대증권은 5일 삼양홀딩스(000070)에 대해 "실적과 성장성이 턴어라운드 된다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼양홀딩스(000070)에 대해 "실적 연속성에 대해 불확실성이 높았었으나 시장진입 성공과 안정적인 밸류체인 보유, 합병, 매각 등의 구조조정 지속으로 가시적인 성과가 나타나고 있고 지속 가능성이 높아졌다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2012~2014년 적자확대로 EPS 마이너스였던 삼남석유화학, 삼양이노켐 등 지분법적용 케미칼 부문은 가동률 조정과 구조조정 등의 영향으로 적자폭이 크게 감소하고 있다. 원재료-중간재-최종재의 밸류체인을 형성하여 안정적 실적을 위한 발판을 마련하였다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "식품사업 원료추출기술과 유통노하우, 바이오사업의 기술, 화학사업의 성분분석 및 배합 기술, 포장재사업의 포장디자인이 적용된 뷰티 헬스케어 브랜드로 한국과 중국에서 성공 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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