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[투데이리포트]삼양사, "자회사의 가파른 실..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 17일 삼양사(000070)에 대해 "자회사의 가파른 실적 개선에도 주목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 68,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 조기영, 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 삼양사(000070)에 대해 "하반기에는 식품부문의 턴어라운드에 따른 안정적인 영업이익 확인과 함께 지분가치가 시가총액의 60%에 달하는 견실한 자회사의 실적 개선세가 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "주력 자회사인 삼남석유화학의 순이익이 양호한 스프레드 유지 및 물량 증가에 힘입어 전년대비 73.5% 증가하는 것을 비롯, 여타 화성 및 식품 자회사의 고른 실적 개선으로 올해 지분법이익은 전년대비 62.2% 급증할 전망"라고 밝혔다. 한편 "식품부문은 2분기까지는 원가 부담이 잔재하나, 저가매입한 원당이 생산에 투입되는 3분기 흑자전환하고, 4분기 이후 이익 개선이 가속화할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 13084.9 | 14959.5 | 18680 | +24.87 | 4530 | +19.7 |
| 영업이익 | 259.5 | 530 | 380 | -28.3 | -40 | 적자전환 |
| 순이익 | -560.3 | 834.1 | 980 | +17.49 | 80 | -72.55 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 68,000 | 68,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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