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[투데이리포트]삼양홀딩스, "2분기 어닝서프라이…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 18일 삼양홀딩스(000070)에 대해 "2분기 어닝서프라이즈 달성 대비 과매도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 삼양홀딩스(000070)에 대해 "양호한 실적, 삼양사의 주가상승에 따른 지분가치 증가, 바이오부문 가치 증가에도 주가는 크게 하락하여 밸류에이션 매력이 발생한 가격에 진입하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "동사는 2분기 매출 6,020억원, 영업이익 570억원을 기록해 시장 예상치인 매출 5,540억원, 영업이익 400억을 각각 8%와 36%를 상회하는 어닝서프라이즈를 기록하였다. 삼양사 소비재 및 소재 사업부문의 실적 개선과 삼양바이오팜의 항암제 판매증가에 따른 실적 개선이 영업이익 증가에 크게 기여하였다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 매출 170억원, 영업이익 34억원을 기록한 삼양바이오팜은 2분기에도 매출 174억원, 영업이익 20억원을 기록하여 영업이익률 15%를 기록하였다. 하반기 대규모 R&D 투자가 예정되어 있어 영업이익률이 하락할 전망이지만 연간 매출 710억원, 영업이익 104억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 260,000원이 고점으로, 반대로 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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