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하나투어 (039130) (바로가기▶)

★ 투자포인트

일본의 회복만으로도 늦어도 내년 2분기에 BEP가 가능한데, 중국 리오프닝 기대감도 점증. 최근 중국의 리오프닝 정책 변화 속도를 감안하면 내년 하반기쯤에는 패키지 여행 수요의 완전한 회복이 가능할 것. 11월 패키지 송객 수는 4.5만명(+1,757% YoY)으로 2019년 대비로는 25% 회복한 수준. 10월 출국자 수가 아직 2019년 대비 35% 회복에 불과해 매월 가파른 공급 회복이 예상. 이에 맞춘 수요(특히, 일본) 회복이 예상되며, 늦어도 3~4월 수준에 월 10만명 이상을 상회한 월 BEP가 예상. 기존 12월~1월로 예상했던 월 BEP 시점이 조금 늦어진 건 수요가 아니라 항공권 공급 회복 속도가 예상보다 더디기 때문. 예상대로 내년 2분기 출국자 수가 2019년 대비 60~70%로 회복하면 패키지 여행사들의 가파른 실적 레버리지가 시작될 것 (12/6, 하나증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 연기금 매수강세, 3일간 4.1만주 순매수

2. 최근 사모펀드 매수강세, 3일간 3.5만주 순매수

3. 최근 투자신탁 매수강세, 3일간 2.6만주 순매수

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