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[23일 오늘의 종목 추천] 아이에스동서(상승여력 +46.5%)게시글 내용
[12월 23일(월) 오늘의 종목]
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4Q24 실적은 주요 사업지 준공과 진행 매출 감소 영향 등으로 이익 감소 전망. 최근 주가는 여전한 부동산 시장 불황 여파로 부진한 상황이지만, 현재 시장의 화두인 부동산 PF 문제에서 상대적으로 자유롭고, 내년 대규모 자체 사업 분양 성공 시 실적 레벨 V자 반등이 기대돼 올해를 저점으로 내년 주가 회복이 충분히 가능한 시기로 판단. 건설 매출액 감소는 내년까지 이어질 가능성이 높지만, ① 내년 하반기 예정중인 최대 자체 프로젝트 경산 중산지구(약 3.5조원) 분양으로 이익 레벨 상승이 기대되고, ② 신사업 토지 저가 확보로 자체사업 분양 가격 경쟁력이 높고, ③ 환경·배터리 리사이클 등 신성장 동력이 확보된 점을 근거로 투자의견 ‘매수’ 유지.
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