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[14일 오늘의 종목 추천] 보로노이(상승여력 +146.5%) 외
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[5월 14일(화) 오늘의 종목]
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Post-Ami 효과가 필요한 exon20 2차 치료. ORIC-114, Nave 환자 코호트 추가하며 1차 치료제도 겨냥. 투자 의견 Buy, 목표 주가 80,000으로 조정. 매수 의견을 유지하며, 목표 주가는 파이프라인 가치 변동과 총발행주식수 변동을 반영하여 80,000원으로 조정. 목표주가에는 VRN11(EGFR C797S), VRN07(ORIC-114)의 가치만을 반영했으며, 기업가치는 임상 진행 상황 등을 반영해 VRN11의 출시 예상 시점을 28년으로 조정(기존 27년)과 VRN07의 1차 치료제 시장 확대를 반영해 소폭 조정. Pyramid, METiS로부터 L/O 파이프라인들을 반환, 추가적인 기술 이전의 부재 등으로 23 년 9월 이후 주가는 하락했으나, 주요 파이프라인 개발은 예정대로 진행 중. 2H24 VRN11 의 중간 결과, 1H25 VRN07 1b 결과 공개가 예상. VRN07의 중화권 권리 이전 가능성은 높은 것으로 판단하며, VRN07을 비롯한 추가적인 기술 이전시 주가 반등 예상.
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