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[28일 오늘의 종목 추천] 한화오션(상승여력 +32.4%) 외
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[2월 28일(수) 오늘의 종목]
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이번 VLCC 신조 계약이 시사하는 바는 2가지. 첫째, 중국 야드에서 선주에 제시할 수 있는 유조선 건조 slot이 납기 면에서 경쟁력을 잃었다는 것. 전세계 VLCC 신조 점유율 상위 2개 조선사인 New Times 조선과 CSSC 톈진 야드의 유조선 건조 slot은 2027년까지 대부분 소진(<표 1>에 정리). 한화오션이 계약한 VLCC 2척의 납기는 2026년이며, 2027년 납기까지 LNG선 외 건조 slot을 다수 확보하고 있어 VLCC 추가 수주 기회가 가장 많다고 판단. 둘째, 선가 추가 상승 가능성이 높다는 것. 지난 3년간 발주된 VLCC 28척 중 13척이 LNG나 메탄올 DF 추진 방식을 채택. 오랜 공백을 깨고 디젤 추진선으로 시세를 상회하는 선가에 계약했지만, 친환경 추진 방식의 VLCC 신조가 국내 조선사에 발주되면서 선가는 1척당 130백만달러대로 올라설 것. 매수 의견과 목표주가 29,000원 유지(2027F 목표 P/B 1.05배, ROE 10.2%, COE 9.9%)
한화오션 외 2월 28일 오늘의 종목과 투자포인트 알아보기 è
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