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[27일 오늘의 종목 추천] LG에너지솔루션(상승여력 +58.7%) 외
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[10월 27일(금) 오늘의 종목]
매일 아침 9시 30분, 씽크풀에서 증권사에서 발표한 종목 중 상승여력이 높은 종목을 분석해 제공하고 있습니다.
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▶관련테마 : #니켈 #2차전지(LFP/리튬인산철) #폐배터리
▶관련이슈 : #2차전지 #ESS #전고체
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3분기 실적은 매출 8.2조원(YoY +8%, QoQ -6%), 영업이익 7,312억원(YoY +40%, QoQ +59%)으로 이익 증가세 지속. 4분기 실적은 매출 8.7조원(YoY +2%, QoQ +6%), 영업이익 5,269억원(YoY +122%, QoQ -30%)으로 영업이익은 QoQ 감소할 전망. 유럽 전기차 수요 둔화 흐름은 뚜렷함. 유럽 주요 3개국의 분기별 전기차 판매 QoQ 증감률은 최근 3개 분기 중 2개 분기 마이너스를 기록. 미국의 경우 시장 성장세 가파르나, 미국 시장 점유율 47%를 차지하는 테슬라의 북미 공장으로는 아직 한국 기업들이 배터리를 공급하지 않고 있어, 시장 성장에 따른 낙수 효과 크지 않은 상황. 당분간 수요 성장의 기울기 하향 조정 및 이에 따른 실적 추정치 하향 조정 불가피. 장기적으로는, 글로벌 공급망 다각화 및 고객사 확보, 북미 정책 수혜 감안할 때, 조정 시 매수 가능한 가격 대라고 판단하여 투자 의견 매수를 유지하나, 2024-2025 실적 추정치 하향 조정 반영해 목표주가는 65만원으로 하향 조정
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