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[8일 오늘의 종목 추천] 솔루엠(상승여력 +37.7%) 외게시글 내용
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2Q23(E) 매출액 5,232억원(-9.7% QoQ, +18.5% YoY). 영업이익 412억원(-17.9% QoQ, +106.0% yoy)을 기록할 전망. 사업부별로는 전자부품 사업부 매출액 2,701억원(-1.1% QoQ, -20.9% YoY), ICT(ESL) 매출액 2,531억원(-17.4% QoQ, +152.8% YoY)로 추정. 수익성에 있어서는 전자사업부가 BEP 수준을 기록할 것으로 추정되며, ICT(ESL) 사업부의 경우 시장 컨센서스를 상회하며, 2Q23 전사 영업이익률은 7.9%를 기록할 전망. 올해 1분기 ESL 중심의 실적 서프라이즈로 인한 일부 우려는 수익성이 뒷받침되는 2Q23 실적 개선세를 통해 상쇄될 전망. 현재 글로벌 ESL 침투율은 10% 안팎으로 확장성에 기반한 수요처 다변화로 가파른 매출성장 기대. 원재료 안정화 및 ASP 상승효과로 전사 이익률 향상에 대한 기여도가 높아지고 있음. ICT(ESL) 매출비중은 22년 22.3%에서 24년(E) 43.2%까지 확대되며, 외형성장을 주도할 것으로 예상되며, 영업이익 기여도는 80%를 상회할 전망.
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