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[25일 오늘의 종목 추천] 현대건설(상승여력 +45.9%) 외
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[7월 25일(화) 오늘의 종목]
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올해 하반기와 내년 매출액은 상향하나, 이익률은 하향. 배터리 공장의 수주로 현대엔지니어링의 매출액이 예상보다 커질 것으로 보기 때문. 약 4조원의 배터리 공장을 3년내로 지어야 하기 때문에 매년 1.5조원 이상의 매출액이 더해질 전망. 여기에 사우디 아미랄과 하반기 추가로 해외 수주가 가능한 프로젝트들을 고려했을 때, 매출액 상향이 충분히 가능. 다만, 이익률은 하향했는데, 2분기 원가율이 1분기와 크게 다르지 않았기 때문. 주택의 경우 공사비 증액 현장의 비율이 늘어남에 따라 마진 또한 개선될 것으로 보았지만, 1분기와 2분기가 큰 차이가 없었던 것으로 판단. 하반기 안전과 품질 관련 이슈로 공사의 진행속도가 느려지거나 혹은 인력을 더 많이 투입해야하는 상황이 발생할 수 있어 비용의 개선이 어려울 것으로 추정. 현대엔지니어링 또한 해외 계열사 공장 실적 기여에 따라 마진이 개선될 것으로 전망했으나, 1분기와 유사한 원가율을 기록하면서 하반기 및 내년 이익률 추정치를 다소 하향했음
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