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주식회사 제이티씨 전환가액의조정

2024/04/30

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		2	비상장	3,865	3,314
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환？〈？ 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		2	500,000,000	JPY : Japanese Yen	1,165,501	1,457,725
3. 조정사유		제3자배정 유상증자 시 하향 조정된 전환가액(상한조정범위)으로의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정 근거 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날 및 그 이후 매 3개월에 해당하는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 본 사채에서 정하는 전환가격 조정일은 다음과 같다. "2022년 4월 30일, 2022년 7월 30일, 2022년 10월 30일, 2023년 1월 30일, 2023년 4월 30일, 2023년 7월 30일, 2023년 10월 30일, 2024년 1월 30일, 2024년 4월 30일, 2024년 7월 30일, 2024년 10월 30일, 2025년 1월 30일, 2025년 4월 30일, 2025년 7월 30일, 2025년 10월 30일, 2026년 1월 30일, 2026년 4월 30일, 2026년 7월 30일, 2026년 10월 30일" 단, 조정된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 또한, 위 전환사채 전환가의 하향조정이 있은 후, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일의 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 그 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에, 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이내로 한다. 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술 평균주가 : 5,200.48원 ② 1주일 가중산술 평균주가 : 5,501.06원 ③ 최근일 가중산술 평균주가 : 5,739.34원 ④ 산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 5,480.29원 ⑤ 높은가액 [MAX ③,④] : 5,739.34원 ⑥ 조정전 전환가액 : 3,865원 ⑦ 조정후 전환가액 : 3,314원 * 전환가액의 한도(유상증자시의 조정전환가액의 70%) : 2,320원 * 본 조정가액은 시가 상승으로 인하여 산출된 조정가액이 유상증자시의 조정 전환가액을 초과하여, 상한조정범위인 유상증자시의 조정 전환가액(3,314원)으로 조정 되었습니다.
5. 조정가액 적용일		2024-04-30
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기내용은 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. - 당사의 2회차 전환사채는 엔화로 발행되었습니다. 유상증자시의 주당 발행가액인 3,314원( 서울외국환중개 고시 2022년 10월 14일의 기준환율 9.6887/1엔)을 343엔으로 환산한 후, 전환가능 주식수를 산출하였습니다. - 상기 전환사채의 전환청구기간은 2023.01.31~2026.12.30입니다.
		※ 관련공시		2022-01-14 전환사채권발행결정 2022-02-03 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2022-05-02 전환가액의조정(제2회차) 2022-08-01 전환가액의조정(제2회차) 2023-01-30 전환가액의조정(제2회차) 2023-07-31 전환가액의조정(제2회차) 2023-10-30 전환가액의조정(제2회차) 2024-01-30 전환가액의조정(제2회차)