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주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

타법인 주식 및 출자증권 양수결？？

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사는 보고서 제출일 현재 회사의 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 공시제출일 현재를 기준으로 작성하였습니다.

2) 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 당사의 2023년 12월 31일 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

3) 상기 '5. 양수예정일자'는 주식양수 및 매매대금지급 절차가 완료되는 거래종결일입니다.

4) 상기 '6. 거래상대방' 내역은 다음과 같습니다.

5) 상기 '8. 외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

6) 상기 '13. 풋옵션 등 계약내용'의 상세현황은 다음과 같습니다

[제 9조 경영진주주 및 임직원주주의 풋옵션]

(1) 경영진주주 및 임직원주주는 다음 각 호에서 정하는 기간(이하“ 풋옵션행사기간 ”) 동안 본 조에 따라 경영진주주 및 임직원주주가 소유한 회사 발행주식의 전부 또는 일부(경영진주주의 경우 보통주식42,000 주, 임직원주주 1의 경우 보통주식 3,000주, 임직원주주 2의 경우 보통주식1,000 주를 의미하되, 본 계약 체결 이후 경영진주주 및 임직원주주가 무상증자 또는 주식배당을 통해 회사 발행 주식을 추가 취득하는 경우, 주식의 병합 또는 분할 등의 사유가 발생하여 기존 보유주식의 수가 변경되는 경우 이를 모두 포함하며, 이하“ 풋옵션대상주식 ”)를 투자자에게 매도할 수 있는 권리(이하“ 풋옵션 ”)를 행사할 수 있다.

제1차: 2026년 4월 1일부터 2026년 5월 31일까지

제2차: 2027년 4월 1일부터 2027년 5월 31일까지

제3차: 2028년 4월 1일부터 2028년 5월 31일까지

(2) 경영진주주 및 임직원주주의 풋옵션대상주식 1주당 풋옵션 행사가격(이하“ 풋옵션행사가격 ”)은, [제(1)항 각 호에 따른 풋옵션행사기간의 직전년도의 회사의EBITDA x 9.5 - 외부감사인으로부터 적정의견을 받은 회사의 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 기준으로 한 풋옵션행사기간의 직전년도의 회사의 재무제표 상의 이자부차입금 + 풋옵션행사기간의 직전년도 말일을 기준으로 한 회사의Excess Cashes] 의 산식에 따라 산정된 금액을 회사의 완전희석기준 발행주식총수로 나눈 금액으로 한다.

(3) 경영진주주 및/또는 임직원주주가 투자자에게 풋옵션 행사의사를 통지한 경우, 투자자가 그 통지를 수령한 날에 해당 경영진주주 및/또는 임직원주주와 투자자 사이에 그 통지 내용에 따른 주식매매계약이 체결된 것으로 간주된다. 당사자들은 그 매매계약에 따른 거래가 주식매매계약 체결 간주일로부터 1개월 이내에 종결될 수 있도록 하여야 한다.

[제 10조 경영진주주의 콜옵션]

(1) 경영진주주 및/또는 임직원주주가 풋옵션행사기간에 풋옵션을 행사하였음에도 제9조 제(3)항의 기간 내에 풋옵션대상주식에 대한 주식매매계약이 종결되지 아니한 경우, 경영진주주는 본건 주식매매계약에 따라 투자자가 보유한 회사 발행주식의 전부 또는 일부(본건 주식매매계약에 따라 투자자가 취득한 보통주식54,000 주를 의미하되, 본 계약 체결 이후 투자자가 무상증자 또는 주식배당을 통해 회사 발행 주식을 추가 취득하는 경우, 주식의 병합 또는 분할 등의 사유가 발생하여 기존 보유주식의 수가 변경되는 경우 이를 모두 포함하며, 이하“ 경영진주주 콜옵션대상주식 ”)를 매수할 수 있는 권리(이하“ 경영진주주의 콜옵션 ”)를 행사할 수 있다.

(2) 경영진주주의 콜옵션대상주식 1주당 콜옵션 행사가격(이하“ 경영진주주의 콜옵션행사가격 ”)은 본건 주식매매계약에 따른 1주당 매매대금(본건 주식매매계약에 따라 1주당 매매대금이 조정된 경？？ 해당 매매대금)에 대한 거래종결일부터 경영진주주의 콜옵션 행사의사 통지일까지 연복리 15%의 비율에 의한 이자를 가산한 금액으로 한？？.  

(3)경영진주주가 투자자에게 경영진주주의 콜옵션 행사의사를 통지한 ？嚥？, 투자자가 그 통지를 수령한 날에 투자자와 경영진주주 사이에 그 통지 내용에 따른 주식매매계약이 체결된 것으로 간주된다. 당사자들은 그 매매계약에 따른 거래가 주식매매계약 체결 간주일로부터 1개월이내에 종결될 수 있도록 하여야 한다.

(4) 본 조에 따라 투자자가 회사의 주식을 모두 처분하는 경우, 투자자는 경영진주주 및 임직원주주가 제3.2조를 위반하더라도 이에 대한 소송을 제기할 수 없다.

[제 11조 투자자의 콜옵션]

(1) 투자자는 제9조 제(1)항 각호의 기간(이하“ 콜옵션행사기간 ”) 동안 본 조에 따라 경영진주주 및 임직원주주가 소유한 회사 발행주식의 전부 또는 일부(경영진주주의 경우 보통주식42,000 주, 임직원주주 1의 경우 보통주식 3,000주, 임직원주주 2의 경우 보통주식1,000 주를 의미하되, 본 계약 체결 이후 경영진주주 및 임직원주주가 다른 경영진주주 및/또는 임직원주주로부터 주식을 양수하거나 유/무상증자 또는 주식배당 등 여하한 사유로 회사 발행 주식을 추가 취득하는 경우, 주식의 병합 또는 분할 등의 사유가 발생하여 기존 보유주식의 수가 변경되는 경우 이를 모두 포함하며, 이하“ 투자자 콜옵션대상주식 ”)를 매수할 수 있는 권리(이하“ 투자자 콜옵션 ”)를 행사할 수 있다.