뉴스·공시
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 11월 11일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 오픈놀 | |
| 대 표 이 사 : | 권인택 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 양평로 2 | |
| (전 화) 070-8221-3056 | ||
| (홈페이지)http://openknowl.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무이사 | (성 명) 신준수 |
| (전 화) 070-8221-3056 |
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타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 현대아이티(HYUNDAI IT CO., LTD) | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 장제만 | ||
| 자본금(원) | 1,470,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
294,000 | 주요사업 | 디지털사이니지(Digital Signage) 및 산업용 디스플레이 생산 | ||
| - 최근 6월 이？？ 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 171,927 | |||
| 양수금액(원)(A) | 15,000,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 45,553,451,342 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 32.93 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 37,530,629,804 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 39.97 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 171,927 | |||
| 지분비율(%) | 58.47 | ||||
| 4. 양수목적 | 경영권 확보를 통한 사업확장 및 신성장동력 확보 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2024년 11월 11일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 장제만 외 1명 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | - | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | *계약서 기준 1) 대금지급방법 : 현금 지급 2) 지급 일정 - 매매계약 체결일 : 2024년 11월 11일 - 매매대금 지급일 : 2024년 11월 11일 - 매매대금 지급 금액 : 13,200,000,000원 ※2024년 10월 18일 실사보증금 1,800,000,000원을 현금으로 지급함 3) 자금조달방법 : 보유자금 및 전환사채 발행 4) 지급시기는 진행일정에 따라 변경될 가능성이 있음 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조, 동법시행령 제171조(양수하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 재무제표 기준 자산총액의 10% 이상) 2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료로 활용하고 주요사항보고서에 첨부하기 위함 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 삼화회계법인 | ||||
| 2024년 10월 21일 ~ 2024년 11월 08일 | |||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 주 식가치 평가액은 1주당 69,324원에서 127,698원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은 1주당 87,246원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2024년 11월 11일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 매매계약체결일에 개최예정인 (주)현대아이티의 임시주주총회에서 당사가 지정하는 이사 및 감사가 선임되어 경영권의 변동이 있을 예정입니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1. 발행회사의 발행주식 총수 및 자본금은 공시제출일 현재 기준입니다.
- 상기 2. 양수내역의 총자산 및 자기자본은 2023년말 연결재무제표 기준입니다. 다만, 최근 사업연도말 경과 후 공시사유 발생일까지 당사의 총자산은 49,731,834,703원이고 자기자본은 38,284,520,721원입니다. 이에 따른 총자산대비 양수비율은 30.16%이고, 자기자본대비 양수비율은 39.18%입니다.
- 상기 6. 에 대한 상세내역은 아래와 같습니다.
| 주주명 | 주식수(주) | 매매금액(원) |
|---|---|---|
| 장제만 | 151,927 | 13,255,070,000 |
| 김종욱 | 20,000 | 1,744,930,000 |
| 합계 | 171,927 | 15,000,000,000 |
- 상기 "7.거래대금 지급방법"은 당사 보유자금 및 2024년 10월 18일 '제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 발행을 통해 조달한 자금을 활용할 예정입니다.
※ 관련공시 : 2024. 10. 18. [정정공시]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- 세부 사항은 "외부평가기관의 평가의견서" 를 참조하시기 바랍니다.
- 추후 관련사항은 당사자들간의 합의에 의해 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 정정공시할 예정입니다.
- 발행회사인 (주)현대아이티는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제4조 1항제3호에 따른 외부감사대상 비상장회사이며, 하기 '발행회사의 요약 재무상황' 의 당해년도는 2023년, 전년도는 2022년, 전전년도는 2021년 기준입니다.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 16,130,127,069 | 8,985,935,599 | 7,144,191,470 | 1,470,000,000 | 44,944,407,811 | 1,908,881,707 | 적정 | 미성회계법인 |
| 전년도 | 14,888,719,047 | 9,653,409,284 | 5,235,309,763 | 1,470,000,000 | 40,256,122,394 | 1,544,354,161 | 적정 | 미성회계법인 |
| 전전년도 | 13,691,639,182 | 10,000,683,580 | 3,690,955,602 | 1,470,000,000 | 24,925,790,127 | 1,088,347,821 | 적정 | 미성회계법인 |
※ 관련공시 : (주)현대아이티 2021년 감사보고서, (주)현대아이티 2022년 감사보고서, (주)현대아이티 2023년 감사보고서
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 장제만 김종욱 |
대한민국 대한민국 |
서울특별시 성북구 장위동 인천광역시 서구 불로동 |
|
| 직업(사업내용) | 장제만 : 주식회사 현대아이티 대표이사 김종욱 : 주식회사 현대아이티 부사장 |
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| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| 대표이사 | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |