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주식회사 에이프릴바이오 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)
2024/11/21
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 1 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2023-04-21 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 12,828 | ||
| 만기일 | 2028-04-21 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 3,272,874,019 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 3,121,500,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2024-11-21 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 5,802,550,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 취득사유 : 사채권자와 협의에 따른 발행회사의 매도청구권(Call Option) 행사 - 향후 처리방법 : 추후 이사회에서 결정(취득 후 사채권 소각 또는 일부 재매각 예정) |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '주당 전환가액(원)'은 2024년 1월 21일 전환가액의 조정에 따라 최종 조정된 전환가액입니다. - 상기 '사채 취득금액'은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 '취득일자'는 사채 취득금액 지급일 및 사채권 입고일입니다. - 상기 '취득후 사채의 권면총액은 본건 취득후 사채권자가 보유하고 있는 전환사채 총액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2023-04-19 전환사채권발행결정(제1회차) 2023-04-21 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2023-07-21 전환가액의조정(제1회차) 2023-10-23 전환가액의조정(제1회차) 2024-01-22 전환가액의조정(제1회차) 2024-10-02 전환청구권행사(제1회차) |
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