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유안타증권에서 02일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '46시리즈 배터리 Top Pick'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 531,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '하반기 섹터 비중 확대 시기 46시리즈 Top Pick: 글로벌 OEM사들이 롱레인지 EV 적용 기술로 46시리즈에 주목. 동사는 국내 3사 중 가장 빠르게 대량 양산이 시작될 것으로 기대. 이미 벤츠, 리비안 등 수주 계약이 완료되었으며 46시리즈 주요 고객사에 대한 최종 계약을 앞두고 있음'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '동사는 2025년 1분기 매출액 5.8조원(-11% qoq, -6% yoy) 영업이익 691억원(OPM 1%, 흑전 qoq, -56% yoy)으로 영업이익 기준 컨센서스(영업이익 376억원) 대비 상회하는 실적 예상, 1분기 유럽 EV 수요 개선 및 테슬라 모델Y 중국 판매량 롱레인지 중심 증가, 고환율 등으로 1분기 컨센서스 대비 외형 및 이익 증가에 대한 기대감 있음. 다만, 1) 동사 유럽 고객사 신차 출시 부재, 2) 테슬라 1분기 판매량은 4분기에 이미 반영 등으로 최근 시장에서 기대하는 수익성보다는 낮을 것'라고 밝혔다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 531,000원 -> 531,000원(0.0%)
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 531,000원은 2024년 12월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 531,000원과 동일하다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 450,318원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 531,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 450,318원 대비 17.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 547,000원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 450,318원은 직전 6개월 평균 목표가였던 467,950원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.