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라. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

마. 조기상환청구권(Put Option) 행사에 따른 수수료: 발행회사는 인수인이 조기상환청구를 하는 경우, 조기상환 청구금액과 별도로, 인수인에게 조기상환청구권 행사에 따른 조기상환수수료(이하에서 정의함)를 지급하여야 한다.

-조기상환수수료 : (ⅰ) 본 사채의 발행일로부터 18개월 경과 후 익영업일인 2026년 1월 12일(이하 “1차 조기상환일”)에는 본 사채의 발행일로부터 1차 조기상환일까지 조기상환을 청구한 전자등록금액에 분기단위 연복리 3.0%를 곱한 금액 (ⅱ) 본 사채의 발행일로부터 19개월이 되는 2026년 2월 9일(이하 “2차 조기상환일”) 및 2차 조기상환일로부터 매 3개월에 해당되는 조기상환일에는 본 사채의 발행일로부터 해당 조기상환일까지 조기상환을 청구한 전자등록금액에 분기단위 연복리 1.0%를 곱한 금액으로 한다(단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다) .

발행회사가 위 수수료 지급 의무에 대한 지체사실 또는 위반사실이 발생한 경우 발행회사는 인수인에게 지체일로부터 지급 완료일까지 연체이자를 지급하여야 한다. 이 경우 연체이자는 연 복리 12.00% 이율로 한다. 연체이자는 1년을 365일(윤년인 경우 1년을 366일)로 하여 1일 단위로 계산 [해당기간 동안 실제 경과된 일수(초일산입 말일불산입)를 기초로 계산하되, 원단위 미만은 절사] 한다.

(2) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항:
발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “매도청구권자”)는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날(2026년 1월 9일), 본 사채의 발행일로부터 19개월 15일이 되는 날(2026년 2월 24일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 인수인에게 매도청구권 행사가능수량(이하에서 정의함)에 대하여 본 사채의 매도(발행회사의 경우 조기상환을 포함하며, 이하 같음)를 청구할 수 있는 권리 (이하 “매도청구권”)를 가진다.

가. 매도청구권 행사가능수량 : 매도청구권자는 (ⅰ) 발행일로부터 18개월이 되는 날(2026년 1월 9일)은 본 사채의 발행가액 총액(전자등록총액)의 100%의 범위 내에서 매도청구권을 행사할 수 있고, (ⅱ) 발행일로부터 19개월 15일이 되는 날(2026년 2월 24일)부터는 본 사채의 발행가액 총액(전자등록총액)의30%의 범위 내에서 매도청구권을 행사할 수 있다.

단, 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조 제6호 가목에 따른 발행회사의 최대주주 및 같은 법 시행령 제3조 제1항에 따른 그 특수관계인(이하 최대주주와 함께 “최대주주 등”)이 매도청구권을 행사하는 경우, 최대주주 등 각자는 본 사채의 발행 당시 자신이 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다)한 주식 비율(이하 “최대주주 등 행사한도”)을 초과하여 발행회사의 주식을 취득할 수 없는 조건으로 매도청구권을 행사하여야 하고, 최대주주 등이 최대주주 등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하더라도 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위 내에서는 매도청구권 행사의 효력이 없으며, 인수인은 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위의 본 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다. 발행회사는 매도청구권을 행사하여 취득한 사채를최대주주 등 행사한도를 초과하여 최대주주 등에게 매도할 수 없다.

나. 매도청구권 행사 방법 : 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날(2026년 1월 9일, 이하 “1차 매매대금 지급기일”), 본 사채의 발행일로부터 19개월 15일이 되는 날(2026년 2월 24일, 이하 “2차 매매대금 지급기일”) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날 중 하루(이하 문맥에 따라 “매도청구권 행사일” 또는 “매매대금 지급기일”)를 택하여 매도청구권 행사가능수량의 전부 또는 일부에 대하여 매도청구권을 행사할 수 있다. 매도청구권을 행사하려는 매도청구권자는 1차 매매대금 지급기일의 경우 30일전부터 20일전까지, 2차 매매대금 지급기일 및 이후 매매대금 지급기일의 경우 20일전부터 10일전까지(이하 “매도청구권 행사기간”) 인수인에게 매도청구권자의 성명(상호), 매도청구권 행사 대상 본 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매도청구권 행사금액(이하 “매매대금”)을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 발행회사가 지정하는 자의 경우 발행회사가 해당 매도청구권자를 매도청구권자로 지정한 서면을 첨부하？㈍？ 한다(해당 서면에는 매도청구권자로 지정된 자가 본 계약의 조건을 확인 후 이에 구속됨에 동의하는 내용과 매도청구권자의 서명 또는 기명날인이 포함되어야 한다).

다. 매매대금 : 매도청구권자의 매도청구권 행사금액, 즉 매매대금은 매도청구권 행사 대상 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 본 사채의 발행일로부터 매매대금 지급기일(아래 표 참조)까지 매도청구수익률(이하에서 정의함)을 적용하여 산출한 금액을 합산한 금액으로 한다.

-매도청구수익률 : (ⅰ) 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날(2026년 1월 9일)은 분기단위 연복리 6.0%, (ⅱ) 본 사채의 발행일로부터 19개월 15일이 되는 날(2026년 2월 24일) 및 이후 매매대금 지급기일의 경우 분기단위 연복리 4.0%로 한다.

라. 매매대금 지급 및 사채의 이전 : 매도청구권자가 나목에 따라 서면으로 매도청구권 행사 통지를 하는 경우, 당해 서면이 인수인에 도달한 날에 매도청구권자 및 인수인 사이에 매도청구권 행사 대상 사채에 관한 매매계약이 체결된 것으로 보며, 그에 따른 매도청구권자의 매매대금 지급(인수인 지정하는 계좌로 즉시 인출 가능한 원화로 입금하는 것을 의미함) 및 인수인의 매도청구권 행사 대상 사채 이전( 해당 사채를 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 계좌간 대체의 전자등록의 방식으로 계좌관리기관에 개설된 매도청구권자의 고객계좌로 이전하는 것을 의미함)은 매매대금 지급기일에 동시 이행되어야 한다 . 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금의 지급 및 사채 이전 절차를 이행하기로 하며, 의문의 여지를 피하기 위해부연하자면 원래의 매매대금 지급기일 이후 그 다음 영업일까지의 이자도 계산하기로 한다. 매도청구권자가 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금의 전부 또는 일부를 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간 동안 지급하지 아니한 매매대금에 대하여 연 복리 12.00%의 이자율을 적용하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하여야 한다. 연체이자는 1년을 365일(윤년인 경우 1년을 366일)로 하여 1일 단위로 계산한다. 매도청구권자들이 복수인 경우 위 매매계약에 따른 매도청구권자의 의무나 책임은 매도청구권자들이 연대하여 그 의무나 책임을 부담한다.

마. 매도청구권 행사 대응을 위한 인수인의 본 사채 보유의무 : 본 사채의 인수인은 매도청구권자의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 (i) 마지막 매도청구권 행사일인 2027년 5 월 24 일(단, 최종 매도청구권 행사기간 종료일인 202 7 년 5 월 14 일까지 나목에 따른 매도청구권 행사 통지가 없는 경우, 그 종료일), (ii) 매도청구권 행사가능수량 전부에 대해 매도청구권 행사가 있는 경우 해당 매매대금 지급기일 중 먼저 도래하는 날까지 매도청구권 행사가능수량？？ 대하여 본 사채의 전환권을 행사할 수 없고, 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 제3자가 양수한 본 사채의 매도청구권 행사가능수량에 대하여 위 기간 동안 전환권을 행사하지 않을 의무를 부담하도록 함으로써 매수인의 매도청구권 행사를 보장하여야 한다. 인수인은 본 사채의 양도에 관한 사항을 본 사채의 양도일로부터 10일 내에 발행회사에 서면으로 통지하여야 한다. 인수인이 위와 같은 조건을 준수하여 본 사채를 제3자에게 양도한 경우, 양도된 본 사채의 범위에서 인수인의 본 계약상 매도청구권 보장에 대한 의무는 소멸한 것으로 본다.

바. 조기상환청구권 행사 등에 따른 본 계약의 효력 상실 : 마 목에도 불구하고 인수인이 보유하는 본 사채 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구권(Put Option)을 행사하거나 또는 기한의 이익 상실 사유 또는 기한의 이익 상실 원인 사유가 발생한 경우(단, 인수인이 서면으로 기한의 이익 상실을 유예한 경우는 제외한다), 매도청구권자는 매도청구권을 행사할 수 없고 본 계약의 효력은 상실한다(단, 명확히 하자면, 위와 같은 사유의 발생 전에 매도청구권자가 매도청구권을 행사하여 본 사채의 매매가 종결된 경우, 매도청구권 행사가능수량 중 매매가 종결된 수량을 제외한 잔여 행사가능수량에 대하여 매도청구권의 효력이 소멸한다).