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[리포트 브리핑]대덕전자, 'K-기판의 원조' 목표가 29,000원 - 메리츠증권
2024/09/10 11:07 라씨로
메리츠증권에서 10일 대덕전자(353200)에 대해 'K-기판의 원조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대덕전자 리포트 주요내용
메리츠증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '3Q24 OP 120억원(+9.7% QoQ, +744.2% YoY) 전망. AI 가속기향 MLB 4분기 양산 시작 확정. 2025년 매출액 1.15조원(+19.6% YoY), 영업이익 1,018억원(+180.2% YoY)의 완연한 실적 턴어라운드 시현 전망. 현 주가는 12MF PBR 0.95배로 밴드 하단에 위치하며 실적 정상화에 증설 모멘텀 또한 상존한다는 점을 감안 시선제적인 매수 관점 접근 유효'라고 분석했다.
◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 08월 02일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 07일 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 29,000원을 제시하였다.
◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,000원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 29,000원은 24년 08월 13일 발표한 iM증권의 29,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 30,000원 대비 -3.3% 낮은 수준으로 대덕전자의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
◆ 대덕전자 리포트 주요내용
메리츠증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '3Q24 OP 120억원(+9.7% QoQ, +744.2% YoY) 전망. AI 가속기향 MLB 4분기 양산 시작 확정. 2025년 매출액 1.15조원(+19.6% YoY), 영업이익 1,018억원(+180.2% YoY)의 완연한 실적 턴어라운드 시현 전망. 현 주가는 12MF PBR 0.95배로 밴드 하단에 위치하며 실적 정상화에 증설 모멘텀 또한 상존한다는 점을 감안 시선제적인 매수 관점 접근 유효'라고 분석했다.
◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 08월 02일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 07일 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 29,000원을 제시하였다.
◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,000원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 29,000원은 24년 08월 13일 발표한 iM증권의 29,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 30,000원 대비 -3.3% 낮은 수준으로 대덕전자의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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