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[리포트 브리핑]대덕전자, '다변화 노력에 대한 결실이 가까워지고 있음' 목표가 29,000원 - iM증권
2024/08/13 09:09 라씨로
iM증권에서 13일 대덕전자(353200)에 대해 '다변화 노력에 대한 결실이 가까워지고 있음'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대덕전자 리포트 주요내용
iM증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '신규 고객사 확보와 고정비 부담 완화. 반도체기판 시장의 회복이 더디게 나타나고 있으나, 동사는 ‘25년부터 고객사·적용처 다변화를 통해 차별화된 외형 성장을 시현할 전망. ‘21년~’22년 대규모 투자 이후의 감가상각비 부담도, 1H25를 정점으로 완화될 전망. 투자의견 Buy, 목표주가 29,000원을 유지. ① 1H25 FC-BGA 턴어라운드. ② 2H25 감가상각비 하향안정화. ③ MLB 제품믹스의 고도화. 2025년은 정상화의 원년이 될 것.'라고 분석했다.
◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 07월 24일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 26일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.
◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,000원, iM증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 29,000원은 24년 08월 02일 발표한 메리츠증권의 29,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 30,000원 대비 -3.3% 낮은 수준으로 대덕전자의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
◆ 대덕전자 리포트 주요내용
iM증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '신규 고객사 확보와 고정비 부담 완화. 반도체기판 시장의 회복이 더디게 나타나고 있으나, 동사는 ‘25년부터 고객사·적용처 다변화를 통해 차별화된 외형 성장을 시현할 전망. ‘21년~’22년 대규모 투자 이후의 감가상각비 부담도, 1H25를 정점으로 완화될 전망. 투자의견 Buy, 목표주가 29,000원을 유지. ① 1H25 FC-BGA 턴어라운드. ② 2H25 감가상각비 하향안정화. ③ MLB 제품믹스의 고도화. 2025년은 정상화의 원년이 될 것.'라고 분석했다.
◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 07월 24일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 26일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.
◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,000원, iM증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 29,000원은 24년 08월 02일 발표한 메리츠증권의 29,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 30,000원 대비 -3.3% 낮은 수준으로 대덕전자의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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