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(주)엔켐 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)
2024/11/28
유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)
| 1. 증권의 종류 | ㈜엔켐 제14회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 | |||
| 2. 발행방법 | 국내공모 전환사채 발행 | |||
| 3. 청약대상자 | 일반공모 청약자 | |||
| 4. 청약일자 | 2024-11-27 | |||
| 5. 청약결과 | 발행예정주식수(주) | 250,000,000,000 | ||
| 해당 청약주식수(주) | 34,939,000,000 | |||
| 청약주식수(누계)(주) | 34,939,000,000 | 청약률(%) | 13.98 | |
| 6. 단수주 및 실권주 처리방법 | 당사는 2024년 10월 14일 최초 이사회결의에 의해 KB증권㈜를 대표주관회사로, 대신증권㈜를 인수회사로 하여 일반공모 방식의 공모 전환사채 250,000,000,000원 발행을 결정한 바 있？윱求？. 일반공모 후 발생한 실권금액 215,061,000,000원은 대표주관회사 및 인수회사가 개별인수 의무사채금액만큼 잔액인수하기로 하였습니다. |
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| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 2항의 발행방법은 일반공모 전환사채입니다. 2) 상기 4항의 청약일자는 일반공모 청약일의 종료일이며, 일반공모 청약은 2024년 11월 26일(화)부터 11월 27일(수)까지 양일간 진행되었습니다. 3) 상기 5항에서 발행예정주식수, 해당 청약주식수, 청약주식수(누계)는 주식수가 아닌 사채금액(원)을 기준으로 작성하였습니다. 4) 일반공모 청약결과 상세내역 - 일반공모 모집금액 : 250,000,000,000원 - 일반공모 청약기간 : 2024년 11월 26일 ~ 11월 27일 - 일반공모 청약금액 : 34,939,000,000원 - 일반공모 청약경쟁률 : 0.140 : 1 5) 향후 주요 일정 - 납입일/환불일 : 2024년 11월 29일 - 채권 상장예정일 : 2024년 12월 02일 |
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| ※관련공시 | 2024-11-22 투자설명서 2024-11-22 증권신고서(채무증권) 2024-11-22 전환사채권발행결정(제14회차) 2024-11-22 전환사채전환가액결정(제14회차) 2024-11-12 증권신고서(채무증권) 2024-11-06 증권신고서(채무증권) 2024-11-06 전환사채권발행결정(제14회차) 2024-10-28 전환사채권발행결정(제14회차) 2024-10-28 증권신고서(채무증권) 2024-10-17 증권신고서(채무증권) 2024-10-14 전환사채권발행결정(제14회차) |
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