thinkpool

매도청구권(Call Option)에 관한 사항:

가. 발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2024년 06월 02일부터 2025년 06월 02일까지 매 3개월(총 5회)에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 각 인수인이 보유하고 있는 본건 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 각 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 매도대상사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

나. 매도청구권 행사 방법.  매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 30일 전부터 10일 이전까지의 기간(이하 “매도청구권 행사기간”) 동안 인수인에게 매수인명, 매도청구권을 행사하여 매수하고자 하는 본건 사채(이하 “매도대상사채”)의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지(이하 “매도통지”)하는 방식으로 매도청구권을 행사하며, 매수인의 매도통지가 각 인수인에게 도달한 시점에 매도대상사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.

다. 매매대금.  매매대금은 매도대상사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 본건 사채 발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연복리 7.0%의 이율을 적용한 금액으로 한다.

라. 대금 지급 및 사채의 인도.  매수인은 매매대금 지급기일에 각 인수인에게 각 인수인이 지정하는 방식으로 본 조 제3항의 매매대금을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도대상사채를 계좌대체(계좌간 대체의 전자등록 신청을 의미함)의 방식으로 이전한다.

마. 매도청구권의 행사범위.  매수인은 각 인수인이 보유하고 있는 본건 사채 발행가액의 40%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 매수인이 각 인수인에 대해 매도청구권을 행사할 수 있는 사채 금액은 각 인수인의 본건 사채 인수가액 총액의 40% 이내로 제한된다.
바. 각 인수인은 발행회사의 매도청구권의 행사를 보장하기 위하여 매도청구권의 마지막 매매대금 지급기일에 대한 매도청구권 행사기간 종료일(이하 “의무보유 만료일”)까지 본 계약 제2조에 따른 본건 사채의 발행 당시 각 인수인의 인수금액의40%에 해당하는 본건 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.

사. 매도청구권에 관한 구체적인 사항은 당사자들 사이에 별도로 체결되는 부속합의서에 의한다

매도청구권(Call Option)에 관한 사항:
(1) 매도청구권의 내용.  발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)는2024. 11. 02.부터 2024. 12. 31.까지의 기간(이하“매도청구권 행사기간”) 동안 각 인수인이 보유하고 있는 본건 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 각 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본건 사채의 일부를 매수인에게 매도하여야 한다. 명확히 하면, 매도청구권 행사기간이 만료된 후 인수인은 보유 중인 본건 사채의 전부 또는 일부를 제한 없이 양도, 매각, 이전하거나 본건 사채의 전환권을 행사(이하 총칭하여“처분”)할 수 있으며, 발행회사는 본건 사채의 처분에 필요한 일체의 절차에 협조하여야 하고, 이를 방해하여서는 아니 된다.  

(2) 매도청구권 행사 방법.  매수인은 매도청구권 행사기간 동안 인수인에게 매수인명, 매도청구권을 행사하여 매수하고자 하는 본건 사채(이하“매도대상사채”)의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지(이하“매도통지”)하는 방식으로 매도청구권을 행사하며, 매수인의 매도통지가 각 인수인에게 도달한 시점에 매도대상사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 간주한다. 매수인이 본 조 제5항의 매도청구권 행사범위의 일부에 대해서만 매도청구권을 행사하고자 하는 경우, 해당 매도청구권의 행사 대상이 되는 본건 사채의 발행금액 총액을 각 인수인이 인？置？ 본건 사채의 발행금액에 비례하여 안분한 후, 각 인수인에게 안분된 금액에 대하여 매도청구권을 행사하여야 하며, 그렇지 않을 경우 매수인의 매도청구권 행사는 어떠한 인수인에 대하여도 효력이 없다.

(3) 매매대금. 매도대상사채의 매매대금은 매도대상사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 본건 사채 발행일로부터 매매대금을 실제로 지급하는 날의 전일까지 연복리 7.0%의 이율을 적용한 금액으로 한다. 매수인은 매도청구권 행사 시점과 관계 없이 2024. 12. 31. 또는 그 이전(이하“매매대금 지급기일”)에 매도대상사채의 매매대금을 일시에 지급하여야 한다.

(4) 대금 지급 및 사채의 인도.  매수인은 매매대금 지급기일에 각 인수인에게 각 인수인이 지정하는 방식으로 본 조 제3항의 매매대금을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도대상사채를 계좌대체(계좌간 대체의 전자등록 신청을 의미함)의 방식으로 이전한다. 매수인이2024. 12. 31.까지 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 제(2)항에 따라 체결된 것으로 간주된 매매계약은 인수인의 별도의 의사표시 없이 당연 해제되며, 매수인은 중복적으로 매도청구권을 행사할 수 없다.

(5) 매도청구권의 행사범위.  매수인은 각 인수인이 보유하고 있는 본건 사채 발행가액의20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 매수인이 각 인수인에 대해 매도청구권을 행사할 수 있는 사채 금액은 각 인수인의 본건 사채 인수가액 총액의20% 이내로 제한된다. 또한, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 본건 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본건 사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 본건 사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 해당 본건 사채를 취득할 수 없다. 매수인이 위 행사범위를 초과하여 매도청구권을 행사하는 경우, 그 초과 범위에서는 매도청구권 행사의 효력이 없고, 인수인은 위 초과 범위에 대하여는 본건 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다.

(6) 의무보유.  각 인수인은 발행회사의 매도청구권의 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 동안 본건 사채 인수계약 제2조에 따른 본건 사채의 발행 당시 각 인수인의 인수금액의20%에 해당하는 본건 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 매수인이 매도청구권 행사기간 만료일까지 매도통지를 하지 않을 경우(명확히 하면 매도통지를 하였으나 제(4)항과 같이 해제된 것으로 간주되는 경우를 포함한다) 인수인의 본 항에 따른 보유 의무는 매도청구권 행사기간 만료일의 익일 0시부터 종료된다. 명확히 하면 본 항에 따라 매도청구권 행사기간 동안 미전환 상태로 보유하여야 하는 본건 사채를 제외하고, 각 인수인은 언제든지 보유 중인 본건 사채를 처분할 수 있다.

-. 본건 사채의 전환가액은 최초 전환가액을 상한으로 하여 아래와 같이 조정된다.

  a. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채 기타 주식연계증권을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다(주식이나 사채 발행 후 사후적으로 전환가액 또는 행사가액이 본건 사채의 전환가액보다 하향 조정되는 경우를 포함함). 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 행사가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.  

   조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

     A: 기발행주식수

     B: 신발행주식수

     C: 1주당 발행가격

     D: 시가

   다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

 b.  합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 인수인이 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 인수인의 권리에 불리한 영향을 끼치는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

  c.   감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외함)한 가액("산정가액")이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외함)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

 d.   위 a. 내지 c. 과는 별도로 본건 사채 발행 후부터 매 7개월이 되는 날을 전환가？？ 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 d.에 따른 새로운 전환가액은 최저 조정한도는 최초 행사가액의 70% 이상으로 한다(명확히 하면, 이는 본 d. 이외의 전환가액 조정의 경우에는 적용하지 아니함).

 e.   위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

 f.    본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절사한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

From

To

1차

2025-04-03

2025-05-03

2025-06-02

110.26474%

2차

2025-07-04

2025-08-03

2025-09-02

111.62912%

3차

2025-10-03

2025-11-02

2025-12-02

112.99529%

4차

2026-01-01

2026-01-31

2026-03-02

114.36288%

5차

2026-04-03

2026-05-03

2026-06-02

115.77798%

6차

2026-07-04

2026-08-03

2026-09-02

117.21058%

7차

2026-10-03

2026-11-02

2026-12-02

118.64505%

8차

2027-01-01

2027-01-31

2027-03-02

120.08102%

9차

2027-04-03

2027-05-03

2027-06-02

121.56687%

10차

2027-07-04

2027-08-03

2027-09-02

123.07111%

11차

2027-10-03

2027-11-02

2027-12-02

124.57730%

12차

2028-01-02

2028-02-01

2028-03-02

126.10193%

그린이에스지성장제1호

사모투자 합자회사

30,000,000,000

엔에이치우리뉴딜그로쓰

알파제1호사모투자 합자회사

30,000,000,000

파라투스뉴노멀티씨비

사모투자 합자회사

20,000,000,000

케이디비씨공동투자사

모투자 합자회사

20,000,000,000

시냅틱미래성장제1호

사모투자 합자회사

10,000,000,000