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한화투자증권에서 25일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "전지박 회복과 AI 가속기용 동박 성장에 거는 기대감"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "2분기 실적은 매출액 1,330억 원, 영업적자 90억 원으로 전망. 적자가 지속되고 있지만, 전지박 사업부 수율 개선및 출하량 증가로 4Q24에는 흑자전환할 것으로 전망. AI 가속기용 동박도 2025 년부터 실적에 본격 반영될 것으로 추정."라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "목표주가를 2만 원으로 상향. AI 가속기용 동박의 중장기 성장성을 고려하여 25년 동박/전지박 사업부 NOPLAT에 PER 45배를 적용. 단기 실적 부진은 불가피하지만, 전지박 실적 회복과 AI 가속기의 고성장을 기대하며 투자의견 BUY를 유지."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 55,000원까지 높아졌다가 2024년2월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.
[한화투자증권 투자의견 추이]
- 2024.06.25 목표가 20,000 투자의견 BUY
- 2024.02.08 목표가 15,000 투자의견 BUY
- 2023.07.27 목표가 55,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.06.25 목표가 20,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2024.04.25 목표가 25,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.04.25 목표가 22,500 투자의견 BUY SK증권
- 2024.04.25 목표가 20,000 투자의견 HOLD 하이투자증권