뉴스·공시
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 3월 20일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 티움바이오 | |
| 대 표 이 사 : | 김 훈 택 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 수정구 창업로 40번길 30, 6층 (시흥동, 판교아이티센터) | |
| (전 화) 031-600-1500 | ||
| (홈페이지)http://www.tiumbio.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 고 현 실 |
| (전 화) 031-600-1500 | ||
교환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 교환사채 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 10,000,000,000 | ||||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | ||||
| 기준환율등 | - | ||||||
| 발행지역 | - | ||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | ||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | - | |||||
| 영업양수자금 (원) | - | ||||||
| 운영자금 (원) | 10,000,000,000 | ||||||
| 채무상환자금 (원) | - | ||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | ||||||
| 기타자금 (원) | - | ||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0.00 | |||||
| 만기이자율 (%) | 8.00 | ||||||
| 5. 사채만기일 | 2029년 03월 27일 | ||||||
| 6. 이자지급방법 | 발행회사는 발행일로부터 2년이 도래한 날 이후부터는 아래 각 이자지급기일에 2년 이후부터 경과된 기간에 대하여 해당 기간별로 해당되는 이율을 적용하여 산정된 이자를 인수인에게 후급함. 다만, 아래 각 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일로 하고(해당 기일부터 직후 영업일까지의 이자는 계산하지 아니함), 이자지급기간(직전 이자지급기일 다음날부터 해당 이자지급기일까지의 기간)마다 1년을 365일로 하여 실제 경과한 일수에 따라 일할 계산한 금액을 해당 이자지급기일의 지급 금액으로 봄. [이자지급기일] 2027년 6월 27일, 2027년 9월 27일, 2027년 12월 27일, 2028년 3월 27일, 2028년6월 27일, 2028년 9월 27일, 2028년 12월 27일, 2029년 3월 27일 |
||||||
| 7. 원금상환방법 | 본건 교환사채의 만기수익률 및 조기상환수익률은 연단리 8%이고, 3년이 도래하는 날 이후부터는 연단리 9%의 이자를 원금에 가산하여 조기상환 청구권 행사 시나 만기 시 인수인에게 지급한다. | ||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | ||||||
| 9. 교환에 관한 사항 |
교환비율 (%) | 100 | |||||
| 교환가액 (원/주) | 36,000 | ||||||
| 교환가액 결정방법 | 교환대상 주식의 발행사 에스케이플라즈마 주식회사의 '24년 11월 제3자배정 유상증자 시 주당 발행가액과 동일한 가액으로 산정함. | ||||||
| 교환대상 | 종류 | 에스케이플라즈마 주식회사 보통주 | |||||
| 주식수 | 277,777 | ||||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
1.83 | ||||||
| 교환청구기간 | 시작일 | 2025년 08월 07일 | |||||
| 종료일 | 2029년 02월 27일 | ||||||
| 교환가액 조정에 관한 사항 | 합병, 주식분할, 병합 및 자본의 감소 등에 의하여 교환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 교환청구권을 행사하였다면 교환사채권 소지자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치를 보장하는 방법으로 교환가액을 조정함. | ||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | [조기상환청구(Put Option)] |
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| 10. 청약일 | 2025년 03월 27일 | ||||||
| 11. 납입일 | 2025년 03월 27일 | ||||||
| 12. 대표주관회사 | - | ||||||
| 13. 보증기관 | - | ||||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2025년 03월 20일 | ||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 2 | |||||
| 불참 (명) | - | ||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행 (사채발행일로부터 1년간 권면분할 및 50인 이상의 자에게 전매 금지) |
||||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
- | ||||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||||
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
[사채의 표면이율]
- 발행일(2025년 03월 27일)로부터 2년이 되는 날까지 연 0%
- 발행일로부터 2년이 되는 날의 다음날부터 1년이 되는 날(발행일로부터 3년이 되는 날)까지 연 4.5%
- 발행일로부터 3년이 되는 날의 다음날부터 만기일까지 연 9%
[조기상환청구(Put Option)]
- 조기상황 청구장소: 발행회사의 본점
- 조기상환 지급장소: IBK기업은행 판교테크노밸리 지점
- 조기상환율 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 청구하는 것으로 함.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율(%) | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2027-01-26 | 2027-02-25 | 2027-03-27 | 116 |
| 2차 | 2027-04-28 | 2027-05-28 | 2027-06-27 | 118 |
| 3차 | 2027-07-29 | 2027-08-30 | 2027-09-27 | 120 |
| 4차 | 2027-10-28 | 2027-11-29 | 2027-12-27 | 122 |
| 5차 | 2028-01-27 | 2028-02-28 | 2028-03-27 | 124 |
| 6차 | 2028-04-28 | 2028-05-29 | 2028-06-27 | 126 |
| 7차 | 2028-07-29 | 2028-08-28 | 2028-09-27 | 128 |
| 8차 | 2028-10-28 | 2028-11-27 | 2028-12-27 | 130 |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채？峠潟뼁ぁ？ |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
발행권면(전자등록) 총액 (원) |
|---|---|---|
| NH투자증권 주식회사 | - | 6,000,000,000 |
| 파이오니어 인베스트먼트 | - | 3,000,000,000 |
| 키움증권 주식회사 | - | 1,000,000,000 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '25년 | '27년 이후 | 합계 | |||
| 운영자금 | 임상 및 연구개발 비용 | 2,614 | 1,342 | 1,264 | 5,220 |
| 운영자금 | 인건비 및 일반관리비 | 1,411 | 1,521 | 1,848 | 4,780 |
※ 본 교환사채 발행일 전 계약 관련 변동사항이 생길 시에는 즉시 '주요사항보고서(교환사채권발행결정)' 공시 정정하도록 하겠습니다.