뉴스·공시
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 9월 13 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 에스바이오메딕스 | |
| 대 표 이 사 : | 강세일, 김동욱 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 성동구 성수이로 26길, 28, 4층(우일벤처빌딩) | |
| (전 화) 02-2205-0023 | ||
| (홈페이지) http://www.sbiomedics.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 홍기동 |
| (전 화) 02-2205-0023 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 271,320 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 11,474,476 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 2,000,000,000 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | 5,000,056,000 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정？活？ 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 25,800 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 28,660 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 1항 및 이사회 결의 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조(신주인수권) | ||
| 9. 납입일 | 2024년 09월 25일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2024년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2024년 10월 15일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주？퓟株瓚亮萱适笭컥？ 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2024년 09월 13일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 금번 제3자배정 유상증자를 통해 발행되는 보통주 전량 의부보유 등록일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가) 자금조달 목적
(단위 : 원)
| 사용목적 | 금액 | 내용 |
| 운영자금 | 2,000,000,000 | 경영상 목적달성 |
| 기타자금(임상비용) | 5,000,056,000 | 경영상 목적달성 |
*자금조달의 목적'은 운영자금 및 기타자금(임상비용)으로 사용될 예정이며 이는 잠정적인 사항으로 추후 변경될 수 있습니다.
나) 신주의 발행가액 산정방법 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 2항에 의거하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균 주가, 1주일간의 가중산술평균 주가, 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가중 낮은 가액을 기준 주가로 하여 할인율(10.00%)을 적용하고, 원단위 미만은 절상하여 산정하였습니다.
다) 의무 보호 예수에 관한 사항
금번 유상증자로 발행되는 보통주 전량에 대하여 의무보유 등록일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 등록될 예정입니다.
라) 기타사항
1) 상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.
2) 기타신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 6,646,530 | 188,056,842,150 | 28,294 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 999,085 | 29,240,183,500 | 29,267 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 111,252 | 3,188,515,150 | 28,660 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 28,740 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 28,660 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 10 | ||
| 발행가액 | 25,800 | ||
※ 발행가액 원단위 미만 절상
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조(신주인수권) ① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 본문 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 주권을 신규상장하거나 협회등록, 제3시장에 등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 9. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 상장 시 대표주관회사에게 신주인수권을 부여하는 행위 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단수주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
운영자금 및 기타자금(임상비용)으로 경영상 목적달성 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)에스와이에스홀딩스 | - | 회사의 경영상 목적 달성을 위해 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 | - | 116,280 | 의무보유등록일로부터 1년간 보호예수 |
| 동국제약(주) | - | 회사의 경영상 목적 달성을 위해 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 | - | 58,140 | 의무보유등록일로부터 1년간 보호예수 |
| (주)에스앤에이로지스틱 | - | 회사의 경영상 목적 달성을 위해 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 | - | 58,140 | 의무보유등록일로부터 1년간 보호예수 |
| (주)에스아이씨파트너스 | - | 회사의 경영상 목적 달성을 위해 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 | - | 19,380 | 의무보유등록일로부터 1년간 보호예수 |
| 주식회사 제이더블유씨앤비 | - | 회사의 경영상 목적 달성을 위해 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 | - | 11,628 | 의무보유등록일로부터 1년간 보호예수 |
| 주식회사 에이엠케이 | - | 회사의 경영상 목적 달성을 위해 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 | - | 7,752 | 의무보유등록일로부터 1년간 보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 ？報섟？ 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)에스와이에스홀딩스 | 5 | 김민우 | - | - | - | 홍봉철 | 63.17 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 581,881 | 매출액 | 28,181 |
| 부채총계 | 289,624 | 당기순손익 | -3,947 |
| 자본총계 | 292,257 | 외부감사인 | 효림회계법인 |
| 자본금 | 4,844 | 감사의견 | 적정 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 동국제약(주) | - | 송준호 | - | - | - | 권기범 | 19.17 |
| - | - | - | - | - | - | ||
* 동국제약(주)？？ 코스닥 상장법인 입니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023 | 결산기 | 12 |
| 839,535 | 매출액 | 730,994 | |
| 부채총계 | 263,361 | 당기순손익 | 48,871 |
| 자본총계 | 576,174 | 외부감사인 | 삼정회계법인 |
| 자본금 | 22,615 | 감사의견 | 적정 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)에스앤에이로지스틱 | 5 | 안미연 | 52.92 | - | - | 안미연 | 52.92 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 5,190 | 매출액 | 420 |
| 부채총계 | 111 | 당기순손익 | 492 |
| 자본총계 | 5,079 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 300 | 감사의견 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)에스아이씨파트너스 | 1 | 조인자 | - | - | - | 김연희 | 100.0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 71 | 매출액 | 300 |
| 부채총계 | 13 | 당기순손익 | 85 |
| 자본총계 | 58 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사 제이더블유씨앤비 | 4 | 최홍림 | 10.0 | - | - | 최태연 | 40.0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 1,299 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 982 | 당기순손익 | -7 |
| 자본총계 | 317 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 500 | 감사의견 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사 에이엠케이 | 4 | 김창주 | - | - | - | 정미경 | 40.0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 4,550 | 매출액 | 762 |
| 부채총계 | 3,265 | 당기순손익 | 112 |
| 자본총계 | 1,285 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 600 | 감사의견 | - |