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현대차증권에서 29일 한일시멘트(300720)에 대해 '예상보다 큰 가격인상 효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한일시멘트 리포트 주요내용
현대차증권에서 한일시멘트(300720)에 대해 '2Q24 연결 매출액 4,981억원(+0.8% YoY, +21.0% QoQ), 영업이익 1,070억원(+26.0% YoY, +92.6% QoQ, OPM 21.5%) 기록. 23년 착공 감소에 따른 판매량 감소가 우려되었으나 이를 가격인상 효과로 상쇄하며 영업이익은 전년동기대비 26.0% 증가. 24년 영업이익은 2018년 인적분할 이후 최대치를 기록할 전망이며, 시멘트 출하량은 내년부터 반등할 것으로 예상함. 다만 연말 가격 인하에 대한 우려가 존재하는 점을 감안해 Target P/B는유사 국면의 저점 평균을 기반으로 산정. 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가는 19,000원으로 기존 17,000원 대비 약 11.8% 상향함'라고 분석했다.


◆ 한일시멘트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 17,000원 -> 19,000원(+11.8%)
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2024년 05월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 11.8% 증가한 가격이다.


◆ 한일시멘트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,767원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,767원 대비 6.9% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 17,300원 보다도 9.8% 높다. 이는 현대차증권이 한일시멘트의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.