주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
|
|
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
2024년 5월 3일 |
|
| 회 사 명 : |
주식회사 더블유에스아이 |
| 대 표 이 사 : |
이윤석 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 송파구 삼학사로 47(삼전동) |
|
(전 화) 02-6952-2830 |
|
(홈페이지) http://wsi-healthcare.com |
|
|
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 이사 |
(성 명) 안진수 |
|
(전 화) 02-6952-2839 |
|
타법인 주식 및 출자증권양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
주식회사 인트로바이오파마 |
| 국적 |
대한민국 |
대표자 |
박석용 |
| 자본금(원) |
75,230,000 |
회사와 관계 |
- |
발행주식
총수(주) |
150,460 |
주요사업 |
의약품 제조 및 개발
|
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
신주취득 ？㈉？ |
아니오 |
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
100,810 |
| 양수금액(원)(A) |
18,760,337,760 |
| 총자산(원)(B) |
60,529,068,552 |
| 총자산대비(%)(A/B) |
30.99 |
| 자기자본(원)(C) |
40,336,377,531 |
| 자기자본대비(%)(A/C) |
46.51 |
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
100,810 |
| 지분비율(%) |
67 |
| 4. 양수목적 |
사업영역 확대 및 기존 사업과의 시너지 창출 |
| 5. 양수예정일자 |
2024.05.03 |
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
(주)시너지이노베이션 외 5명
거래상대방에 관한 사항은 '15.기타 투자판단과 관련한
중요사항' 참조 |
| 자본금(원) |
- |
| 주요사업 |
- |
| 본점소재지(주소) |
경기 성남시 중원구 |
| 회사와의 관계 |
- |
| 7. 거래대금지급 |
1) 지급형태: 현금지급
2)자금조달방법: 자체유보자금 및 향후 조달자금
3) 지급시기 및 금액
-2024.05.03(계약금 10%): 1,876,033,776원
-2024.0530(중도금 30%): 5,628,101,328원
-2024.06.14(잔금 60%): 11,256,202,656원 |
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예 |
| - 근거 및 사유 |
1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조"에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적
2)사유 : 지분양수 거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료 |
| 외부평가기관의 명칭 |
회계법인 성지 |
| 외부평가 기간 |
2024.04.19 ~ 2024.05.03 |
| 외부평가 의견 |
당 법인은 귀사가 양수대상자산을 양수함에 따라 작성되는 주요사항보고서의 작성 및 첨부자료로 사용하기 위한 목적으로 양수대상자산가치의 적정성에 대해 평가하였습니다. 동 평가를 실시함에 있어 당 법인은 수익접근법을 이용하였습니다. 당 법인은 평가대상회사가 제시한 재무자료, 평가대상회사 경영진과의 인터뷰, 각종 통계자료 및 관련 업계의 시장분석자료 등을 활용하였습니다. 당 법인의 분석 결과 평가기준일 현재 양수대상자산가치는 인수지분율 고려시 16,468백만원에서 21,970백만원의 범위에 있으며, 이에 따라 평가대상회사의 실제 양수 예정가액 18,760백만원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
|
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2024.05.03 |
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
1 |
| 불참(명) |
0 |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
참석 |
| 10. 우회상장 해당 여부 |
아니오 |
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
아니오 |
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
아니오 |
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
예 |
| -계약내용 |
(본계약서 내용에 반영함) 본 계약 당일 매도인 중 ㈜시너지이노베이션이 보유하고 매매되지 않은 잔여 주식 15,046주에 대하여 매수인은 잔금지급일로부터 1년이 되는 날까지 본 건 거래의 동일한 주당 가격으로 매수해야 한다.
|
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
보고서 제출일 현재 당사의 합병 등 구조개편에 관한 계획은 없습니다.
다만 잔금 지급 및 거래종결 이후 (주)인트로바이오파마의 임시주주총회를 개최할예정이며, 당사가 지정하는 이사 및 감사가 선임되어 경영권에 변동이 있을 예정입니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 주식 양수 목적:
주식 양수대상 기업 인트로바이오파마는 우수한 의약품 제조설비와 함께 오랜 연구개발 경험을 통해 제형 개발 능력까지 보유하고 있습니다.
당사는 이번 인수로 기존 의료기기 및 의약품 유통사업에 연구개발 및 제조까지 사업 영역을 확대해 성장기반을 더욱 강화하여 지속적인 성장을 추구코자 합니다.
2) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금'과 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준입니다.
3) 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 2023년 12월 31일 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.
4) 상기 '6의 거래상대방 및 주식양수 거래사항은 아래와 같습니다
| 매도자 |
보유주식수 |
보유지분 |
매수주식수 |
매수 지분 |
매수 금액(원) |
| 박석용 |
69,360 |
46.10% |
34,756 |
23.10% |
6,467,952,576 |
| (주)시너지이노베이션 |
53,135 |
35.32% |
38,089 |
25.32% |
7,088,210,544 |
| ㈜하이플 |
19,625 |
13.04% |
19,625 |
13.04% |
3,652,134,000 |
| 김형근 |
6,680 |
4.44% |
6,680 |
4.44% |
1,243,121,280 |
| 김세준 |
830 |
0.55% |
830 |
0.55% |
154,459,680 |
| 김세실 |
830 |
0.55% |
830 |
0.55% |
154,459,680 |
| 합계 |
150,460 |
100.00% |
100,810 |
67.00% |
18,760,337,760 |
5) 거래대금의 조달 방법은 자체 유보자금 및 투자유치를 통한 외부 자금조달 예정이며 외부 자금조달 진행 확정시 별도의 자금조달 공시를 통해 안내하겠습니다.
6) 본 공시사항과 관련하여 변동이 있는 경우는 관련 공시 등을 통해 재공시할 예정입니다.
7) 상기 '8. 외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음.
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
60,529,068,552 |
20,192,691,021 |
40,336,377,531 |
3,002,796,300 |
30,877,345,387 |
2,825,836,566 |
적정 |
우리회계법인 |
| 전년도 |
57,464,653,508 |
19,380,322,964 |
38,084,330,544 |
3,002,796,300 |
27,128,845,288 |
4,313,954,359 |
적정 |
우리회계법인 |
| 전전년도 |
52,387,264,356 |
19,056,449,337 |
33,330,815,019 |
3,002,796,300 |
27,775,612,551 |
7,170,152,386 | 적정 |
우리회계법인 |
주) 당해연도는 2023년기말 기준이며, 연결재무제표 기준입니다.
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| (주)시너지이노베이션 |
대한민국 |
경기도 성남시 중원구 |
| 직업(사업내용) |
의료기기 제조 등 도소매 |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
| 최대주주 |
에스이노베이션 신기술조합 |
31,582,196 |
38.18 |
| 대표이사 |
박진형 |
- |
- |
| 최근 사업연도 |
2023년 |
결산기 |
1월 1일 ~ 12월 31일 |
| 자산총계 |
285,901,063 |
자본금 |
41,354,172 |
| 부채총계 |
63,313,773 |
매출액 |
83,214,793 |
| 자본총계 |
222,587,290 |
당기순손익 |
7,546,245 |
| 외부감사인 |
동현 회계법인 |
휴업 여부 |
아니오 |
| 감사의견 |
적정 |
폐업 여부 |
아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
- |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
| - |
- |
- |
| - |
- |
- |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
- |
| 전년도 |
- |
| 전전년도 |
- |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| (주)하이플 |
대한민국 |
경기도 성남시 분당구 |
| 직업(사업내용) |
의약품 원료 무역업 |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
| 최대주주 |
권영진 |
420,000 |
100% |
| 대표이사 |
권영진, 조재민
(각자대표이사) |
- |
- |
| 최근 사업연도 |
2023년 |
결산기 |
1월 1일 ~ 12월 31일 |
| 자산총계 |
57,137,977 |
자본금 |
210,000 |
| 부채총계 |
37,042,630 |
매출액 |
96,438,929 |
| 자본총계 |
20,095,347 |
당기순손익 |
5,243,415 |
| ？甁寬㉪瑛？ |
위드 회계법인 |
휴업 여부 |
아니오 |
| 감사의견 |
적정 |
폐업 여부 |
아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
- |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
| - |
- |
- |
| - |
- |
- |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
- |
| 전년도 |
- |
| 전전년도 |
- |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| 빅석용 |
대한민국 |
경기도 성남시 분당구 |
| 직업(사업내용) |
- |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
| - |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
| 최근 사업연도 |
- |
결산기 |
- |
| 자산총계 |
- |
자본금 |
- |
| 부채총계 |
- |
매출액 |
- |
| 자본총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 외부감사인 |
- |
휴업 여부 |
- |
| 감사의견 |
- |
폐업 여부 |
- |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
- |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
| - |
- | - |
| - |
- |
- |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
- |
| 전년도 |
- |
| 전전년도 |
- |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| 김형근 |
대한민국 |
서울시 강남구 도곡동 |
| 직업(사업내용) |
- |
| - 최대주？聯塤淪？이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
| - |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
| 최근 사업연도 |
- |
결산기 |
- |
| 자산총계 |
- |
자본금 |
- |
| 부채총계 |
- |
매출액 |
- |
| 자본총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 외부감사인 |
- |
휴업 여부 |
- |
| 감사의견 |
- |
폐업 여부 |
- |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
- |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
| - |
- |
- |
| - |
- |
- |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
- |
| 전년도 |
- |
| 전전년도 |
- |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| 김세준 |
대한민국 |
서울시 강남구 도곡동 |
| 직업(사업내용) |
- |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
| - |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
| 최근 사업연도 |
- |
결산기 |
- |
| 자산총계 |
- |
자본금 |
- |
| 부채총계 |
- |
매출액 |
- |
| 자본총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 외부감사인 | - |
휴업 여부 |
- |
| 감사의견 |
- |
폐업 여부 |
- |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
|
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
| - |
- |
- |
| - |
- |
- |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
- |
| 전년도 |
- |
| 전전년도 |
- |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| 김세실 |
대한민국 |
서울시 강남구 도곡동 |
| 직업(사업내용) |
- |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
| - |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
| 최근 사업연도 |
- |
결산기 |
- |
| 자산총계 |
- |
자본금 |
- |
| 부채총계 |
- |
매출액 |
- |
| ？謎뼙璣？ |
- |
당기순손익 |
- |
| 외부감사인 |
- |
휴업 여부 |
- |
| 감사의견 |
- |
폐업 여부 |
- |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
|
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
| - |
- |
- |
| - |
- |
- |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
- |
| 전년도 |
- |
| 전전년도 |
- |
| 차입처 |
차입금액 |
차입기간 |
담보대상 자산 |
비 고 |
| 신한은행 |
3,950,000,000 |
2024.04.25~2025.04.25 |
부동산(송파 사옥) |
2024.04.29 진행한 전환사채 조기상환 대비용으로 차입함.. |
| 소 계 |
3,950,000,000 |
- |
- |
- |
