뉴스·공시
정 정 신 고 (보고)
2024년 10월 29일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 4월 25일
3. 정정사항
항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
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9-1. 옵션에 관한 사항 | 기재오류 정정 | 사채의 중도상환 (가 ) 사채권자는 어떠한 경우에도 본건 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 단, 사채권자의 전환권 행사는 중도상환으로 보지 아니한다. (다 ) 중도상환이자율 : 본건 사채의 중도상환이자율은 제16호의 만기보장수익률과 동일하다. (라 ) 발행회사는 ( 나)목에 따라 중도상환권을 행사할 경우 별도의 할인이나 할증 없이 액면금액 전부를 지급함으로써 본건 사채의 원금 전액을 상환하며, 미상환 이자 전액을 상환한다. |
사채의 중도상환 (가 ) 사채권자는 어떠한 경우에도 본건 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 단, 사채권자의 전환권 행사는 중도상환으로 보지 ?틈逑磯?. (다 ) 중도상환이자율 : 본건 사채의 중도상환이자율은 제16호의 만기보장수익률과 동일하다. (라 ) 발행회사는 ( 나)목에 따라 중도상환권을 행사할 경우 별도의 할인이나 할증 없이 액면금액 전부를 지급함으로써 본건 사채의 원금 전액을 상환하며, 미상환 이자 전액을 상환한다. |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 10월 29일 | |
회 사 명 : | 에이치엘비바이오스텝 주식회사 | |
대 표 이 사 : | 문정환 | |
본 점 소 재 지 : | 인천광역시 연수구 아카데미로79번길 38 | |
(전 화) 032-833-8899 | ||
(홈페이지) http://www.hlbbiostep.com | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 손도국 |
(전 화) 070-7731-4269 | ||
전환사채권 발행결정
1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 영구전환사채 | ||||
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 1,438,165,744 | |||||||
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 418,900,000,000 | |||||||
2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
기준환율등 | - | |||||||
발행지역 | - | |||||||
해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | - | ||||||
영업양수자금 (원) | - | |||||||
운영자금 (원) | - | |||||||
채무상환자금 (원) | - | |||||||
타법인 증권 취득자금 (원) | 1,438,165,744 | |||||||
기타자금 (원) | - | |||||||
4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0.0 | ||||||
만기이자율 (%) | 0.0 | |||||||
5. 사채만기일 | 2054년 05월 09일 | |||||||
6. 이자지급방법 | - | |||||||
7. 원금상환방법 | 본 사채의 만기는 발행일로부터 30년이 되는 날(이하 “만기일”)인 2054년 5월 9일로 하며, 발행회사는 만기일에 권면금액의 100%를 일시 상환한다. (해당 원금상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일로 하며 그 이후 경과이자는 계산하지 아니한다.) 다만, 발행회사는 발행회사의 선택에 따라 만기일로부터 5영업일 전까지 사채권자에 사전 통지함으로써 동일한 발행조건으로 본건 사채의 만기를 계속하여 연장할 수 있다. | |||||||
8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
9. 전환에 관한 사항 |
전환비율 (%) | 100 | ||||||
전환가액 (원/주) | 4,016 | |||||||
전환가액 결정방법 | 본건 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로써 원단위 미만을 절상한 금액 | |||||||
전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 에이치엘비바이오스텝 기명식 보통주 |
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주식수 | 358,109 | |||||||
주식총수 대비 비율(%) |
0.46 | |||||||
전환청구기간 | 시작일 | 2025년 05월 09일 | ||||||
종료일 | 2054년 04월 09?? | |||||||
전환가액 조정에 관한 사항 | (가) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 무상증자 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 본건 사채가 전량 주식으로 전환되었다면, 본건 사채의 사채권자가 취득할 수 있었던 주식수를 기준으로 그와 동등한 가치를 가지는 보통주식을 취득할 수 있도록 전환가액을 합병, 자본감소, 주식분할 및 병합, 무상증자 등의 효력 발생일을 기준으로 조정한다. (나) 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 위 (가)목에서 정하는 바에 따라 조정비율만큼 상향하여 반영한 가액을 전환가액으로 한다. 단, 감자, 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가와 최근일(기산일) 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(기산일) 가중산술평균주가 중 높은 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 아래 (다)목에 따라 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액으로 한다. (다) 위 (가)목 내지 (나)목에 의하여 조정된 전환가액이 발행회사의 보통주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다. (라) 본건 사채에 관하여 시가에 따른 전환가액 조정은 적용하지 아니한다. (마) 본 호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. |
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시가하락에 따른 전환가액 조정 |
최저 조정가액 (원) | - | ||||||
최저 조정가액 근거 | - | |||||||
발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원) |
- | |||||||
9-1. 옵션에 관한 사항 | 사채의 중도상환 (가) 사채권자는 어떠한 경우에도 본건 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 단, 사채권자의 전환권 행사는 중도상환으로 보지 아니한다. (다) 중도상환이자율 : 본건 사채의 중도상환이자율은 제16호?? 만기보장수익률과 동일하다. (라) 발행회사는 (나)목에 따라 중도상환권을 행사할 경우 별도의 할인이나 할증 없이 액면금액 전부를 지급함으로써 본건 사채의 원금 전액을 상환하며, 미상환 이자 전액을 상환한다. |
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10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
11. 청약일 | 2024년 04월 29일 | |||||||
12. 납입일 | 2024년 05월 09일 | |||||||
13. 납입방법 | 기타 | |||||||
14. 대표주관회사 | - | |||||||
15. 보증기관 | - | |||||||
16. 담보제공에 관한 사항 | - | |||||||
17. 이사회결의일(결정일) | 2024년 04월 25일 | |||||||
- 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | ||||||
불참 (명) | 0 | |||||||
- 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||||
18. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지) | |||||||
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
- | |||||||
21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본건 사채의 권면총액 전부는, 발행회사와 인수인 사이에 2024년 4월 25일 체결된 주식회사 크로엔 발행 보통주식의 주식매매계약의 매매대금 일부와 상계한다.
- 본건 사채는 실물채권을 발행한다.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
발행권면(전자등록) 총액(원) |
비고 |
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주식회사 강스템바이오텍 | - | 대상자는 ㈜크로엔 발행 보통주를 취득하기 위한 주식매매계약의 매도인으로서 위 주식매매계약의 매매대금 채권과 전환사채 인수대금 채권을 상계하기 위함 | - | 1,438,165,744 | - |
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
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성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
주식회사 강스템바이오텍 | 19,764 | 나종천 | 0.15 | - | - | 주식회사 세종 | 14.30 |
- | - | - | - | - | - |
(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
회계연도 | 2023년도 | 결산기 | 12월 31일 |
자산총계 | 81,253 | 매출액 | 12,704 |
부채총계 | 36,735 | 당기순손익 | -23,221 |
자본총계 | 44,518 | 외부감사인 | 안진회계법인 |
자본금 | 28,003 | 감사의견 | 적정 |
【납입방법이 "기타"인 경우】 |
납입자산 | 상세 내역 | 평가방법 |
---|---|---|
㈜크로엔 발행 보통주식 매매계약 매매대금 |
대상자는 ㈜크로엔 발행 보통주를 취득하기 위한 주식매매계약의 매도인으로서 위 주식매매계약의 매매대금 채권과 신주인수대금 채권을 상계하기 위함 | 주식매매계약상 합의된 매매대금가액 |
【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
자금용도 | 거래상대방 | 증권 발행회사* |
증권 발행회사의 사업내용 (양수영업 주요내용) |
취득가격 산정근거** |
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타법인 증권 취득자금 | 주식회사 강스템바이오텍 | 주식회사 크로엔 | 의약품, 식품 등 안정성/유효성 시험 | (주1) |
(주1)
1. 평가 근거
자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법 시행령 제171조을 준용하여 평가
2. 사유
출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시함
외부평가기관의 명칭 : 성현회계법인
외부평가 기간 : 2024년 04월 03일 ~ 2024년 04월 23일
외부평가 의견 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형 중에서 현금흐름할인모형을 적용하여 평가한 평가기준일 현재 평가대상회사의 주식가치 평가결과의 범위는 영구성장률 및 할인율에 따라 10,155백만원 ~ 14,447백만원입니다
* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)
(단위 : 백만원) |
회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 31일 |
자산총계 | 11,083 | 매출액 | 7,123 |
부채총계 | 20,948 | 당기순손익 | -3,916 |
자본총계 | -9,865 | 외부감사인 | 안진회계법인 |
자본금 | 944 | 감사의견 | 적정 |
** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
전환 (행사) 가능 주식 |
기발행 미상환 사채권 |
종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) |
전환(행사) 가능주식수(주) |
전환(행사) 가능기간 |
비 고 |
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제1회 무기명식 이권부 무보증 사모CB | 22,700,000,000 | 3,794 | 5,983,131 | 2023.07.13 ~ 2025.01.06 | - | |||
소계 | 22,700,000,000 | 3,794 | (A) | 5,983,131 | - | |||
신규 발행 사채권 | 1,438,165,744 | 4,016 | (B) | 358,109 | 2025.05.09 ~ 2054.04.09 | - | ||
합계 | 24,138,165,744 | - | 6,341,240 | - | - | |||
기발행주식 총수(주) (C) | 86,324,714 | |||||||
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 7.35 |