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(주)와이즈버즈 (정정)타법인 주식 및 출자증권 양수결정
2024/02/26
정 정 신 고 (보고)
| 2024년 02월 26일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 10월 04일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 7. 거래대금지급 | 단순 기재 정정 | 1) 지급형태 : 현금 및 전환사채 발행 지급 2) 대금 지급시기 및 금액 계약금(1,000,000,000원 ) : 2023년 10월 04일 (계약체결일) 중도금(16,000,000,000원) : 2023년 02월 27일 잔 금(57,000,000,000원) : 2023년 02월 29일 3) 자금조달 방법 : 자기자금, 차입 및 전환사채 |
1) 지급형태 : 현금 및 전환사채 발행 지급 2) 대금 지급시기 및 금액 계약금(1,000,000,000원 ) : 2023년 10월 04일 (계약체결일) 중도금(16,000,000,000원) : 2024년 02월 27일 잔 금(57,000,000,000원) : 2024년 02월 29일 3) 자금조달 방법 : 자기자금, 차입 및 전환사채 |
주 요 사 항 보 고 서
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 10월 04일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 와이즈버즈 | |
| 대 표 이 사 : | 김 종 원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로317, 17층(역삼동, 동훈타워) | |
| (전 화) 02-538-8897 | ||
| (홈페이지)http://wisebirds.co | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 신 준 열 |
| (전 화) 070-5024-7321 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | (주)애드이피션시 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 박소현, 한유진 | ||
| 자본금(원) | 200,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
40,000 | 주요사업 | 광고대행업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 38,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 74,000,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 75,328,601,022 | ||||
| 총자？愿類？(%)(A/B) | 98.24 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 45,753,210,404 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 161.74 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 38,000 | |||
| 지분비율(%) | 95 | ||||
| 4. 양수목적 | 기존 사업과의 연계를 통한 시너지창출 및 사업경쟁력확보 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2024년 02월 29일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 박소현 외 2명 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | - | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금 및 전환사채 발행 지급 2) 대금 지급시기 및 금액 계약금(1,000,000,000원 ) : 2023년 10월 04일 (계약체결일) 중도금(16,000,000,000원) : 2024년 02월 27일 잔 금(57,000,000,000원) : 2024년 02월 29일 3) 자금조달 방법 : 자기자금, 차입 및 전환사채 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조 2) 사유 : 평가대상회사의 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보고서 첨부서류로 활용 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 대주회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2023년 08월 16일 ~ 2023년 10월 03일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 주식가치 평가액은 67,782백만원 ~ 83,249백만원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은 74,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2023년 10월 04일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 당사는 보고서 제출일 현재 회사의 구조개편에관한 구체적인 계획이 결정된 사항은 없습니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 '1. 발행회사' 중 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.
2) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 2022년말 재무제표 기준입니다.
3) 상기 '5. 양수예정일자'는 거래종결일로 주식매매계약상 관계당국 승인 및 신고 등 선행조건이 모두 충족된 때로부터 당사자들이 합의하는 날인 바, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다.
4) 하기 '[발행회사의 요약 재무상황]'은 발행회사 (주)애드이피션시 당해연도(2022년), 전년도(2021년) 및 전전년도(2020년) 별도재무제표(K-GAAP) 기준입니다.
5) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
6) 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 43,432 | 18,706 | 24,726 | 200 | 23,231 | 5,330 | 적정 | 우리회계법인 |
| 전년도 | 39,672 | 19,110 | 20,562 | 200 | 19,321 | 5,125 | 적정 | 우리회계법인 |
| 전전년도 | 28,848 | 13,012 | 15,837 | 200 | 18,273 | 5,388 | 적정 | 우리회계법인 |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 김희정 박소현 한유진 |
대한민국 | 경기도 하남시 위례광장로 서울？？ 서초구 효령로 경기도 성남시 분당구 수내로 |
|
| 직업(사업내용) | - | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 대표이사 | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
| 【차입금에 관한 사항】 |
| (단위 : 백만원) |
| 차입처 | 차입금액 | 차입기간 | 담보대상 자산 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 신한은행 | 28,000 | 2024.02 ~ 2025.07 | (주)애드이피션시 주식(38,000주), 배당금 및 판교사옥 지분 | - |
| 소 계 | 28,000 | - | - | - |