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(주)케이피에스 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2024/08/13
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 5 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 무보증 전환사채 | |
| 발행일자 | 2021-08-13 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 11,429 | ||
| 만기일 | 2026-08-13 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 2,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위) | 2,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2024-08-13 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 28,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 만기전 취득사유 : 채권자와 조기상환 합의 - 향후 처리방법 : 소각 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 보유자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 주당 전환가액(11,429원)은 해당공시일 (2024.08.13) 기준 전환가액으로 발행일 (2021.08.13) 당시 전환가액은 16,328원 입니다. 2. 상기 취득사채금액 20억원은 '전환사채 취득후 재매각(2023.02.27)' 30억 중 재취득하는 10억과, 발행일 이후 최초 취득하는 10억원 입니다. 해당 전환사채는 표면, 만기이자율이 0%로, 사채 취？黎附六〈？ 이자가 포함되어 있지 않습니다. 3. 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. 4. 상기 취득후 사채의 권면총액은 발행총액(320억원)에서 금번 만기전 사채 취득분 20억원과 기존 만기전 사채 취득분(2024.03.29) 20억원을 제외한 미전환 전환사채의 총액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-08-10 전환사채권발행결정(제5회차) 2021-08-13 증권 발행결과(자율공시) 2021-11-15 전환가액의조정 2022-02-14 전환가액의조정 2022-08-16 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-02-27 기타경영사항(자율공시)(제5회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2024-03-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 |
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