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무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 , 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격
D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락 주가 (유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병 , 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감？？, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

 
다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다 . 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

 
라. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며 , 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

마. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 호가 단위 미만은 절상한다 .

※조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2026년 06월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점(전자등록인 경우에는 한국예탁결제원)

(2) 조기상환 지급장소 : 신한은행 분당중앙금융센터

(3) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

이외 Put Option에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환지급일

조기상환율

FROM

TO

1차

2026.04.15

2026.05.15

2026.06.14

전자등록금액의 100.0000%

2차

2026.07.16

2026.08.18

2026.09.14

전자등록금액의 100.0000%

3차

2026.10.15

2026.11.16

2026.12.14

전자등록금액의 100.0000%

4차

2027.01.13

2027.02.12

2027.03.14

전자등록금액의 100.0000%

5차

2027.04.15

2027.05.17

2027.06.14

전자등록금액의 100.0000%

6차

2027.07.16

2027.08.17

2027.09.14

전자등록금액의 100.0000%

7차

2027.10.15

2027.11.15

2027.12.14

전자등록금액의 100.0000%

8차

2028.01.14

2028.02.14

2028.03.14

전자등록금액의 100.0000%

9차

2028.04.15

2028.05.15

2028.06.14

전자등록금액의 100.0000%

10차

2028.07.16

2028.08.16

2028.09.14

전자등록금액의 100.0000%

11차

2028.10.15

2028.11.14

2028.12.14

전자등록금액의 100.0000%

12차

2029.01.13

2029.02.15

2029.03.14

전자등록금액의 100.0000%

아이비케이씨-AH
신기술사업투자조합 5호

2,000,000,000

삼성증권 주식회사
(본건 펀드 1의 신탁업자의 지위에서)

3,200,000,000

삼성증권 주식회사
(본건 펀드 2의 신탁업자의 지위에서)

2,500,000,000

삼성증권 주식회사
(본건 펀드 3의 ？탤뭬汰愍？ 지위에서))

1,300,000,000

엔에이치투자증권 주식회사
(본건 펀드 4의 신탁업자의 지위에서)

500,000,000

엔에이치투자증권 주식회사
(본건 펀드 5의 신탁업자의 지위에서)

500,000,000

본건 펀드 1

안다H 코스닥벤처 일반사모투자신？？ 제5호

주식회사 안다에이치자산운용

삼성증권 주식회사

본건 펀드 2

안다H 메자닌 일반사모투자신탁 제14호

주식회사 안다에이치자산운용

삼성증권 주식회사

본건 펀드 3

SP 메자닌 일반 사모투자신탁 10호

에스피자산운용 주식회사

삼성증권 주식회사

본건 펀드 4

안다크루즈일반사모투자신탁제1호

주식회사 안다자산운용

엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 5

안다크루즈일반사모투자신탁제2호

주식회사 안다자산운용

엔에이치투자증권 주식회사