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LS증권에서 6일 LS에코에너지(229640)에 대해 "희토류 & 해저케이블, 성장엔진 쌍두마차"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.
LS증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.
◆ Report briefing
LS증권에서 LS에코에너지(229640)에 대해 "2Q24 영업실적 y/q 대호조, 예상치 대비 서프라이즈, 핵심법인 모두 호조. 기존사업 매출 성장성, 2024년 턴어라운드 & 2025년 더욱 강화 전망. 희토류/해저 잠재력 막강. 시간이 대수인가? 답안지 보며 치르는 시험인데! 목표주가는 2Q24 실적 예상치 초과 반영한 기존사업 가치 상향, 영업이익률 전망치 대폭 상향 통한 해저케이블 사업 가치 상향 등으로 28,500 원에서 33,000 원으로 16% 상향. 투자의견 Buy 유지."라고 분석했다.
또한 LS증권에서 "2Q24 연결영업실적은 매출 2,326억원(yoy +24%, qoq +29%), 영업이익 147억원(yoy +148%, qoq +52%), 영업이익률 6.3%(yoy 3.1%P↑, qoq 0.9%P↑)로서 매출, 영업이익, 영업이익률 모두 yoy로도 qoq로도 폭발적 호조세 시현. 핵심 사업법인인 LS-VINA(베트남 북부), LSCV(베트남 남부) 모두 대호조였으며 실적발표 직전의 당사 종전 전망치(매출 1,879억원, 영업이익 82억원, 영업이익률 4.4%)와 시장 컨센서스 전망치(매출 1,881억원, 영업이익 85억원, 영업이익률 4.5%)를 대폭 초과하는 서프라이즈"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
LS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년4월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.
[LS증권 투자의견 추이]
- 2024.08.06 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.04.25 목표가 28,500 투자의견 BUY(유지)
- 2024.04.16 목표가 26,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.08.06 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) LS증권
- 2024.07.19 목표가 40,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.05.31 목표가 42,000 투자의견 TRADING BUY(신규) 신한투자증권