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LS증권에서 19일 레이언스(228850)에 대해 "동물용 의료기기 확대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.
LS증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 LS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.
◆ Report briefing
LS증권에서 레이언스(228850)에 대해 "자회사 우리엔(비상장) 지분을 79.9% → 91.5%로 확대(취득금액 125억원, +11.6%p)했다고 전일 공시. 우리엔은 동물용 영상 의료기기/ 동물병원용 의료정보시스템 개발 및 판매사업을 영위. 우리엔의 실적은 2023년 기준 매출액 106억원, 순이익 -11억원, 1Q24 분기 기준 매출액 33억원, 순이익 -2.3억원 규모로 외형과 수익성이 아직은 낮지만, 향후 동사가 동물용 의료기기 사업을 확장하는 데 있어서 중요한 역할을 할 것으로 기대"라고 분석했다.
또한 LS증권에서 "레이언스 매출 비중의 43.0%(2023년 기준, 1Q24: 41.7%)는 모회사(바텍)로 공급하는 치과용 디텍터. 이에 동사의 실적은 바텍과 연동되는 흐름. 바텍은 2023년 미국에 신규 유통망을 확보한 이후 미국지역 수출액이 증가하고 있는 것으로 파악. 이에 동사의 실적을 체크함에 있어 모회사인 바텍의 매출액을 살펴봐야 할 것."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 15,000원까지 높아졌다가 2024년5월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다.
오늘 LS증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.
[LS증권 투자의견 추이]
- 2024.06.19 목표가 11,000 투자의견 BUY
- 2024.05.10 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)
- 2023.11.10 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)
- 2023.08.14 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.06.19 목표가 11,000 투자의견 BUY LS증권
- 2024.05.10 목표가 12,000 투자의견 BUY 유진투자증권