신라젠(215600) : 씽크풀

신라젠(주) 유상증자최종발행가액확정

2024/06/13

유상증자 최종발행가액 확정

1. 발행예정내역	가. 주식의 종류	기명식 보통주
	나. 주식수(주)	34,500,000
2. 확정발행가액(1주당)	가. 확정가액(원)	2,990
	나. 1차발행가(원)	3,315
	다. 2차발행가(원)	2,990
3. 액면가(원)		500
4. 확정일		2024-06-12
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		(1) 1차 발행가액: 신주배정기준일전 3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.) ▶ 1차 발행가액= [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)] (2) 2차발행가액: 구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.). ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율] (3) 확정 발행가액 : 확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함). ▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} ※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.
		※관련공시	2024-03-22 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2024-04-19 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2024-05-08 유상증자1차발행가액결정 2024-05-08 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)