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정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :  2024년 9월 5일

3. 정정사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 주금납입처 : 하나은행 분당금융센터지점

(2) 신주발행가액 산정 기준

금번 발행 예정인 상환전환우선주는 비상장주식으로 발행됩니다.
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자 발행가액결정)  제2항에 의거 본 주식의 발행가액은 신주발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 (i) 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 낮은가격을 기준으로 하여 할증율 0.847% 적용 하여 산정하였습니다.

[발행가액 산정]

(3) 의결권에관한 사항
본건 우선주는 보통주와 동일하게 1주당 1개의 의결권을 갖는다.

(4) 우선권에 관한 사항
1) 본건 주식은 이익배당에 관하여 참가적, 누적적 우선주로 발행한다.
2) 우선배당률 : 우선주의 보유자는 보통주 보유자보다 우선적으로 배당금을 받을 권리가 있으며, 회사는 본건 우선주에 대해 발행가액의 연 1%에 해당하는 금원을 보통주식에 비하여 우선 배당한다.
3) 참가적 우선주 : 보통주의 배당률이 본건 우선주의 배당률을 초과하는 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 배당률로 참여하여 배당을 받는다.
4) 누적적 우선주 : 회계연도 내 우선배당률 만큼 배당을 받지 못한 경우, 누적된 미배당분을 다음 배당시 우선하여 배당받는다. 발행회사는 누적된 미배당금이 전액 지급되기 전까지는 보통주식 및 기타 어떠한 다른 종류의 주식에 대하여 배당을 할 수 없다.
5) 신주의 배당 기산일 : 2024.01.01
6) 배당금 지급 시기 : 배당금의 지급시기를 주주총회에서 따로 정하지 아니한 경우 회사는 주주총회에서 재무제표의 승인 및 배당결의가 있은 날로부터 1개월 이내에 본건 우선주 주주에게 배당금을 지급하여야 한다.

(5) 상환권에 관한 사항
1) 인수인은 상환기간 내에 본 주식의 전부 또는 일부에 대해 상환을 청구할 수 있다
2) 상환청구기간 : 발행일로부터 3년이 되는 날로부터 10년이 되는 날까지의 기간
3) 상환재원 : 상법 및 기타 법률에 따라 계산되고 주주총회 결의에 따라 결정된 배당가능이익
4) 상환가액: 주당 상환가액은 주당 발행가액 및  동 금액에 대하여  발행일로부터 실제 상환일까지 상환일을 포함한 기간에 대하여 연복리 4.00%를 적용한 금액의 합산액이며, 주당 발행가액은 본 계약에 따라 변동하는 금액을 반영한다. 이 때 상환 주식에 대하여 이미 지급된 배당금은 상환가액에서 공제한다.
5) 상환방법 : 회사가 주주로부터 상환 청구를 받으면 그러한 청구가 있는 날로부터 15일 이내에 상환가액을 현금으로 지급한다. 단 상환청구가 있었음에도 회사의 분배 가능한 이익 내에서 상환이 되지 못한 경우, 상환기간은 상환이 완료될 때까지 연장된다.

(6) 전환권에 관한 사항
1) 전환권자 : 본 주식을 소유한 주주
2) 전환으로 인하여 발행할 주식 : (주) 파마리서치 기명식 보통주
3) 전환조건 : 우선주 1주당 보통주식 1주
4) 전환청구기간 : 발행일로부터 1년이 되는 날로부터 만료일 직전 기간까지
5) 전환가액 : 최초 전환가액은 본건 주식의 주당 발행가액으로 한다. 전환가액은 아래 전환가액 조정 항목에 따라 조정될 수 있다.
6) 전환가액의 조정 : 발행일로부터 1년이 되는 날로부터 만료일 직전 기간까지
 1. 무상증자, 액면분할, 액면병합, 주권 재분류등에 의하여 전환비율의 조정이 필요한 경우에는 당해 무상증자, 자본의 감소, 주식분할, 주식병합 등의 직전에 전환권이 행사되었다면 인수회사가 가질 수 있었던 보통주 주식수를 산출할 수 있는 비율로 전환비율을 조정한다.

2. 발행사가 본건 우？굽聆？ 1주당 발행가액을 하회하는 가격으로 (i) 신주를 발행하는 경우, (ii) 전환가액, 교환가액, 행사가 등을 기초로 하는 지분증권, (iii) 그러한 전환가액, 교환가액, 행사가액, 또는 기타 가액을 재산정 또는 조정하는 경우  본건 우선주의 1주당 전환되는 보통주의 수를 정하는 전환비율을 다음과 같이 조정한다.

(조정 후 전환가액) = (조정 전 전환가액)  X  (A + B) / (A + C)
A : 기 발행주식 수
B : 기존 전환가액으로 발행된다고 가정했을 때 발행 될 수 있는 주식수
C : 신발행주식수

3. 합병, 분할, 주식병합의 주당 가격이 본건 우선주의 발행가액을 하회하는 경우, 합병, 분할, 주식병합의 주당 가격으로 전환비율을 조정한다.

 7) 전환절차 : 투자자는 본 건 주식을 보통주식으로 전환하고자 하는 경우, 전자증권법 등에 따라 투자자의 계좌관리기관에 전환권의 행사를 신청하고 계좌관리기관으로 하여금 투자자가 전환권의 행사를 신청한 전환청구일까지 전환권 행사신청서를 한국예탁결제원에 제출하도록 하여 한국예탁결제원으로 하여금 전환권을 행사하도록 하여야 한다. 투자사가 한국예탁결제원을 통하여 회사에 전환권을 행사한 경우 회사는 전환권의 행사일로부터 15영업일 이내에 전자증권법에 따라 전환권이 행사된 본 건 주식에 대하여 발행하는 보통주의 신규 전자 등록을 완료하여야 한다. 본 건 주식의 전환에 있어 보통주의 단주는 발행하지 아니하며, 회사는 단주대금을 전자증권법에 따라 전환권의 행사일이 속하는 다음날 20일에 지급한다. 다만, 회사의 책임없는 사유로 15영업일 이내에 위와 같은 전환주식 등록 절차를 완료하지 못할 경우 그 기한은 해당 사유가 해소될 때까지 연장된다.
 8) 전환효력의 발생 : 투자자의 전환요청서가 발행회사에 제출 및 전달된 시점에 전환의 효력이 발생한다.
9) 우선주 존속기한 만료 시 보통주 전환에 관한 사항 : 본건 주식이 존속기한(만기일)내에 보통주식으로 전환되지 아니한 경우, 존속기한(만기일) 다음날 별도의 절차 없이 보통주식으로 자동 전환된다. 이 때, 존속기한(만기일) 만료 시까지 본건 주식이 아직 상환이 완료되지 아니한 경우 본건 주식에 대한 배당금 지급결의가 있었음에도 지급되지 아니한 배당액이 있는 경우에는 각각 그 상환또는 지급이 완료될 때까지 존속기한이 연장된다.

(7) 기타사항
1) 본 우선주의 발행, 전환 및 상환 등에 관한 세부사항은 상법, 정관 및 인수계약서에 따릅니다.
2) 상기 일정은 관계 기관과의 협의 등 제반사정에 따라 변경될 수 있습니다.
3) 금번 유상증자로 발행되는 상환전환우선주 전량에 대하여 의무보호예수일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수될 예정입니다.