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LS증권에서 8일 클래시스(214150)에 대해 "슈링크에 볼뉴머를 더하는 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다.

LS증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

LS증권에서 클래시스(214150)에 대해 "3Q24P Review: 예상보다 빠른 볼뉴머 글로벌 확장 속도 확인. 2025F 미국 매출 반영, 볼뉴머 해외 소모품 기여 가능할 전망. 클래시스에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 61,000원을 유지. 이번 실적에서는 꾸준한 슈링크 계열 장비, 소모품 매출이 지속되는 가운데 예상보다 빠른 볼뉴머 해외 판매 속도가 숫자로 확인되었음. 2025년은 지난 4월 FDA 인증을 받은 볼뉴머의 미국 온기 매출 반영이 가능하고, 2024년 말 기준 볼뉴머 해외 판매대수가 1천대에 근접하면서 2025E 중 볼뉴머의 해외 소모품 매출 기여가 시작될 전망."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "3Q24 잠정 매출액은 594억원(+23% yoy), 영업이익 290억원(+18% yoy)를 기록하면서, 컨센서스에 부합하는 수준의 실적을 기록. 사업부문별 매출액은 장비 319억원(+24% yoy), 소모품 256억원(+25% yoy)로 장비 매출 비중 상승(54%, +1%p yoy)에도 제품의 개별원가 개선이 지속되면서 매출총이익률이 개선(78%, +1%p yoy)되었고, 영업이익률(49%, -2%p yoy)은 광고 및 합병 비용 증가로 소폭 하락했음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.11.08 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.10.29 목표가 61,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.08 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.11.08 목표가 70,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.11.08 목표가 65,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.10.29 목표가 60,000 투자의견 BUY DB금융투자