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(주)아크솔루션스 (정정)자기 전환사채 매도 결정
2024/12/16
정 정 신 고 (보고)
| 2024년 12월 16일 |
1. 정정대상 공시서류 : 자기 전환사채 매도결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.12.13
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 단순 기재오류 | 2024년 01월 12일 | 2025년 01월 12일 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 12월 13일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 아크솔루션스 | |
| 대 표 이 사 : | 최수영, 오윤호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 봉은사로 218, 8층(역삼동, KH빌딩) | |
| (전 화) 02-545-2818 |
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| (홈페이지) http://www.spherepower.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 최수영 |
| (전 화) 070-5133-5519 |
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자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 7 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023년 12월 21일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2026년 12월 21일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 20,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
7,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 7,105,742,516 | |||||
| 취득 경위 | 2024년 11월 07일 중도상환청구권(콜옵션) 행사에 따른 만기전 사채 취득 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2024년 12월 13일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 9,583,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 전환사채 공정가치 및 취득가액 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통해결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2025년 01월 12일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 재무구조 개선 및 운영자금 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 3,886 | |||||
| 전환에 따라 발행할주식 |
종류 | 보통주 | ||||
| 주식수 | 1,801,338 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
10.87 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 12월 21일 | ||||
| 종료일 | 2026년 11월 21일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 '5. 사채의 권면(전자등록)총액(원)'은 최초 발행된 권면금액 200억원을 기재하였습니다.
(2) 본건 자기전환사채매도는, 회사가 2024년 11월 07일 만기 전 취득한 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 70억원(권면)을 재무구조 개선 등의 목적으로 재매각 하는 건 입니다.
(3) 상기9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금지급 예정일자 입니다.
(4) 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 주식총수 대비 비율(%)은, 매도 결정일 현재 발행주식총수(14,747,747주, 상환전환우선주의 보통주 전환분을 반영함)에서 '전환에 따라 발행할 주식'을 합산하여 산출한의 비율을 기재하였습니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)비홀드인베스트 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 7,000,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표？또纜？) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)비홀드 인베스트 |
- | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
(*) 매수자 법인은 2024년에 신설된 법인인 관계로 최근 결산시 재무사항은 기재하지 아니하였습니다.