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다올투자증권에서 13일 더블유게임즈(192080)에 대해 "3Q24 Review: 준비는 끝났다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.
다올투자증권 김혜영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
다올투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "3Q24P 매출액 및 영업이익은 시장 컨센서스에 소폭 하회. 당기순이익은 외환평가손실이 반영되며 하회. 3Q24 누적 기준 동사의 EBITDA는 1,977억원으로 전년 동기 1,562억원 대비 27% 상승하여 배당 매력도 소폭 상승. 다만 배당수익률은 3% 수준으로 여타 배당주와 비교했을 때 높은 수준은 아님. 동사는 안정적인 소셜 카지노 매출을 바탕으로 아이게이밍과 캐주얼 게임으로 확장 중이기 때문에 점진적인 실적 및 주가 상승 전망."라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 "3Q24P 연결 매출액은 1,541억원(+10.3% YoY, -5.6% QoQ), 영업이익은 595억원(+9.9% YoY, -11.3% QoQ) 시현 매출액과 영업이익 모두 시장 컨센서스에 소폭 하회. 지배주주순이익은 299억원(-24.5% YoY, -38.9% QoQ)으로 분기말 달러 환율 하락 영향으로 외환평가손실이 165억원이 반영되며 시장 컨센서스에 하회."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년2월 80,000원까지 높아졌다가 2024년3월 61,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
[다올투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.13 목표가 63,000 투자의견 BUY
- 2024.10.08 목표가 63,000 투자의견 BUY
- 2024.03.18 목표가 61,000 투자의견 BUY
- 2024.02.15 목표가 80,000 투자의견 BUY
- 2024.01.10 목표가 73,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.13 목표가 63,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2024.11.13 목표가 63,000 투자의견 BUY 교보증권
- 2024.11.13 목표가 61,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2024.11.13 목표가 67,000 투자의견 BUY 삼성증권