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더블유게임즈, "25년 또 한 번의…" BUY-교보증권
2024-11-13 09:29:47

교보증권에서 13일 더블유게임즈(192080)에 대해 "25년 또 한 번의 이익 레벨업 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

교보증권 김동우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

교보증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "매출 및 이익은 3Q24 계절성 영향으로 QoQ 역성장을 보였으나 글로벌 소셜카지노 시장을 아웃퍼폼하고 있으며, 4Q24는 마케팅 투자 확대를 통해 매출의 재반등이 이루어질 것으로 전망. 특히 11월부터 본격적인 마케팅 증액이 다시 이루어지고 있는 iGaming의 경우 마케팅비용의 매출 회수기간이 1~2개월로 짧아 4Q24부터 본격적으로 탑라인 성장 재개 전망."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "3Q24 매출은 1,541억원(YoY +10.4%, QoQ -5.5%), 영업이익은 595억원(YoY +10.0%, QoQ -8.8%)로 시장 예상치(매출 1,615억원, 영익 636억원)을 하회. 매출은 기존 소셜카지노 라인업(더블다운카지노, 더블유카지노)가 시장 대비 아웃퍼폼했으나 비수기인 계절성 영향으로 YoY +2.2%, QoQ -6.5% 기록하고, 슈퍼네이션(iGaming)은 비수기 및 마케팅 정교화 과정을 거치며 106억원의 매출 기록하며 시장 기대치를 하회."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 65,000원까지 높아졌다가 2024년1월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2024.11.13 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2024.08.14 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2024.05.28 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2024.02.15 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2024.01.22 목표가 56,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.13 목표가 63,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.11.13 목표가 61,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.11.13 목표가 67,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.11.13 목표가 62,000 투자의견 매수 IBK투자증권

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